Як підключити Salesforce Service Cloud до Binom: відповіді за базою знань, звернення, коментарі, наряди. Доступно за запитом.
Інтеграція Salesforce Service Cloud з Binom з'єднує ШІ-співробітника з вашою службою підтримки: Binom відповідає за статтями бази знань, відкриває звернення, додає коментар і оформляє наряд на роботи. Salesforce Service Cloud доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Salesforce Service Cloud.
Що Binom уміє в Salesforce Service Cloud
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Salesforce Service Cloud він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Salesforce Service Cloud).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Звернення | Звернення, пошук, коментарі | Створення, зміна, коментар |
| База знань | Опубліковані статті, пошук | Чернетка статті, зміна, публікація |
| Наряди | Наряди на роботи, пошук | Створення та зміна |
| Договори та права | Сервісні договори, права на обслуговування, SLA | Створення та зміна |
| Листи | Листи, шаблони | Створення листа |
Чи може чат-бот відповідати за базою знань Salesforce?
Так. Binom шукає опубліковані статті ("Search Knowledge Articles") і відповідає клієнту за їх змістом.
Звернення та статус
Якщо відповіді немає, Binom відкриває звернення ("Create Case"), згодом називає його статус ("Get Case") і доповнює деталі коментарем ("Create Case Comment").
Наряд на виїзд
Якщо потрібен майстер, Binom оформляє наряд ("Create Work Order").
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: вхід через OAuth 2.0 (ви входите у свій обліковий запис сервісу та підтверджуєте доступ). Знадобиться застосунок External Client App у Salesforce. Деталі за кожним способом показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці Salesforce Service Cloud у кабінеті.
Як отримати інтеграцію Salesforce Service Cloud
Salesforce Service Cloud підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описано в інструкції як підключити сервіс з "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Salesforce Service Cloud" у полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Salesforce Service Cloud.
- На сторінці "Інтеграція Salesforce Service Cloud для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити в Salesforce Service Cloud.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Salesforce Service Cloud з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Salesforce Service Cloud" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус стане "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте за хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в Salesforce Service Cloud
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Доки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Salesforce Service Cloud позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočekається відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "Search Knowledge Articles", "Search Cases", "Create Case" та "Create Case Comment". Дії на зміну й видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Salesforce Service Cloud.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, поставте запитання, на яке є стаття, і перевірте відповідь.
- Опишіть тестову проблему і перевірте звернення в Service Cloud.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Salesforce Service Cloud у відповідях
Що перевірити: статус Salesforce Service Cloud "Підключено" і чи позначені потрібні дії (наприклад "Search Cases").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", а в новому діалозі Binom відповідає за даними Salesforce Service Cloud.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запитати інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Salesforce Service Cloud).
Як зрозуміти, що вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Salesforce Service Cloud можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку Salesforce Service Cloud у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (Salesforce Service Cloud) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що вирішено: відкривається вікно "Підключення Salesforce Service Cloud".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Salesforce Service Cloud.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника акаунта надати вам рівень Адміністратор або підключити Salesforce Service Cloud самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилася, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити Salesforce Service Cloud
На сторінці Salesforce Service Cloud натисніть "Відключити". У вікні "Відключити Salesforce Service Cloud?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію відключено".
Як ще питають
Чи потрібен програміст для інтеграції Salesforce Service Cloud?
Ні. Ви запитуєте Salesforce Service Cloud у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самостійно підключаєте акаунт і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
