Як підключити FreeAgent до Binom: контакти, рахунки та кошториси з відправкою на пошту, статус оплати. Доступно за запитом.
Інтеграція FreeAgent з Binom переносить домовленості з розмови в облік: ШІ-співробітник створює контакт, рахунок або кошторис, надсилає їх клієнту на пошту й повідомляє статус оплати. FreeAgent доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → FreeAgent.
Що Binom уміє у FreeAgent
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення FreeAgent він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані у FreeAgent).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Рахунки | Рахунки, PDF, історія рахунку, регулярні рахунки | Створення, зміна, надсилання на пошту, позначки статусу, кредит-нота |
| Кошториси | Кошториси та їх PDF | Створення, надсилання на пошту, затвердження, перетворення на рахунок |
| Контакти | Контакти | Створення та зміна |
| Витрати та рахунки постачальників | Витрати, рахунки постачальників | Створення та зміна |
| Проєкти та час | Проєкти, завдання, облік часу | Створення, таймер обліку часу |
| Банк | Банківські рахунки та операції | Завантаження виписки |
Чи може чат-бот виставити рахунок у FreeAgent?
Так. Binom створює контакт ("Create Contact") і рахунок ("Create Invoice"), а потім надсилає його клієнту на пошту ("Email Invoice").
Кошторис і його перетворення на рахунок
Якщо клієнт спочатку хоче кошторис, Binom створює його ("Create Estimate") і надсилає ("Email Estimate"). Коли клієнт погоджується, кошторис перетворюється на рахунок ("Convert Estimate To Invoice").
Статус рахунку за запитом клієнта
Binom знаходить рахунок ("Get Invoice") і називає статус оплати.
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: вхід через OAuth 2.0 (ви входите у свій обліковий запис сервісу та підтверджуєте доступ). Деталі за кожним способом показані в блоці "Аутентифікація" на сторінці FreeAgent у кабінеті.
Як отримати інтеграцію FreeAgent
FreeAgent підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описані в інструкції як підключити сервіс з "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "FreeAgent" у полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку FreeAgent.
- На сторінці "Інтеграція FreeAgent для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити у FreeAgent.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці FreeAgent з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення FreeAgent" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилось "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити у FreeAgent
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці FreeAgent позначте галочками потрібні дії у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Питати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočекається відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "List Contacts", "Create Contact", "Create Invoice" і "Email Invoice". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни у FreeAgent.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад через публічне посилання на чат, домовтеся про тестову послугу. Перевірте контакт і рахунок у FreeAgent.
- Видаліть тестовий рахунок після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані FreeAgent у відповідях
Що перевірити: статус FreeAgent "Підключено" і чи позначені потрібні дії (наприклад "Create Contact").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що проблему вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", а в новому діалозі Binom відповідає за даними FreeAgent.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (FreeAgent).
Як зрозуміти, що проблему вирішено: на кнопці з'явилося "Запрошено".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли FreeAgent можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент їх не використовує."
Що зробити: відкрийте сторінку FreeAgent у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося почати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (FreeAgent) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення FreeAgent".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте FreeAgent.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити FreeAgent самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблему не вирішено, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграцію та додайте скриншот повідомлення.
Як вимкнути FreeAgent
На сторінці FreeAgent натисніть "Вимкнути". У вікні "Вимкнути FreeAgent?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити заново та знову ввести доступи." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію вимкнено".
Як ще питають
Чи потрібен програміст для інтеграції FreeAgent?
Ні. Ви запитуєте FreeAgent в розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самі підключаєте обліковий запис і вибираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
