Як підключити Clear Books до Binom: клієнти, документи продажів, оплати та їх розподіл. Доступно за запитом.
Інтеграція Clear Books з Binom переносить домовленості з розмови в облік: ШІ-співробітник створює клієнта й документ продажу, фіксує оплату та повідомляє статус. Clear Books доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Clear Books.
Що Binom уміє в Clear Books
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Clear Books він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Clear Books).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Продажі | Документи продажів | Створення й зміна |
| Клієнти й постачальники | Клієнти, постачальники | Створення й зміна |
| Платежі | Платежі, розподіли за рахунками | Фіксація та розподіл платежу |
| Закупівлі | Документи закупівель | Створення й зміна |
| Довідники | Банківські рахунки, рахунки обліку, ставки ПДВ | Створення й зміна |
Чи може чат-бот виставити рахунок у Clear Books?
Так. Binom створює клієнта ("Create Customer") і документ продажу ("Create Sales Document") за підсумками розмови.
Статус і оплата
Binom знаходить документ ("Get Sales Document") і називає його статус, а оплату фіксує ("Create Payment") і розподіляє за рахунком ("Create Allocation").
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: вхід через OAuth 2.0 (ви входите в свій обліковий запис сервісу та підтверджуєте доступ). Знадобиться OAuth-застосунок у кабінеті розробника Clear Books. Деталі за кожним способом показані в блоці "Аутентифікація" на сторінці Clear Books у кабінеті.
Як отримати інтеграцію Clear Books
Clear Books підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описані в інструкції як підключити сервіс із "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Clear Books" у полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Clear Books.
- На сторінці "Інтеграція Clear Books для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити в Clear Books.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запрошено".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom для налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Clear Books з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Clear Books" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в Clear Books
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Clear Books позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки обрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočekається відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "List Customers", "Create Customer", "Create Sales Document" та "Get Sales Document". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Clear Books.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад через публічне посилання на чат, і домовтеся про тестову послугу. Перевірте документ у Clear Books.
- Видаліть тестовий документ після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Clear Books у відповідях
Що перевірити: статус Clear Books "Підключено" і чи позначено потрібні дії (наприклад "Create Customer").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що проблему вирішено: з'явилося повідомлення "Дозволені дії збережено", а в новому діалозі Binom відповідає на основі даних Clear Books.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Clear Books).
Як зрозуміти, що проблему вирішено: на кнопці з'явився напис "Запрошено".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Нічого більше робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Clear Books можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку Clear Books у розділі Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося почати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (Clear Books) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення Clear Books".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці з'явиться "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Clear Books.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника акаунта надати вам рівень Адміністратор або підключити Clear Books самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилась, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як вимкнути Clear Books
На сторінці Clear Books натисніть "Відключити". У вікні "Відключити Clear Books?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердьте, і з'явиться "Інтеграцію відключено".
Як ще питають
Чи потрібен програміст для інтеграції Clear Books?
Ні. Ви запитуєте Clear Books у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самостійно підключаєте акаунт і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
