Як підключити DocuSign до Binom: надсилання документа на підпис за шаблоном, посилання для підписання, статус підпису. Доступно за запитом.
Інтеграція DocuSign з Binom надсилає документи на підпис просто з розмови: ШІ-співробітник створює конверт за вашим шаблоном, надсилає його клієнту, дає посилання на підписання та повідомляє, чи підписано документ. DocuSign доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → DocuSign.
Що Binom вміє в DocuSign
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення DocuSign він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в DocuSign).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Конверти | Конверти, дані форм, документи | Створення та надсилання, зміна, відкликання чернетки |
| Шаблони | Шаблони та їхні отримувачі | Створення та зміна |
| Отримувачі | Отримувачі та поля підпису | Додавання, зміна, видалення |
| Посилання | Ні | Посилання на підписання, надсилання, редагування |
| Акаунт | Бренди, групи, користувачі, профілі прав | Створення та зміна |
Чи може чат-бот надіслати договір на підпис через DocuSign?
Так. Binom обирає ваш шаблон ("List Templates") і створює конверт з даними клієнта з розмови ("Create Envelope"). Клієнт отримує документ на підпис.
Підпис просто з чату
Binom може дати клієнту посилання, щоб підписати документ одразу ("Get Recipient View URL").
Статус підпису
Клієнт або менеджер питає, чи підписано документ, і Binom перевіряє конверт ("Get Envelope").
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: вхід через OAuth 2.0 (ви входите у свій акаунт сервісу та підтверджуєте доступ). Знадобиться застосунок у DocuSign Admin з ключем інтеграції. Деталі щодо кожного способу показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці DocuSign у кабінеті.
Як отримати інтеграцію DocuSign
DocuSign підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого акаунта. Загальні правила каталогу описано в інструкції як підключити сервіс з "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "DocuSign" у полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку DocuSign.
- На сторінці "Інтеграція DocuSign для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom вміє робити в DocuSign.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom для налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці DocuSign з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення DocuSign" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус стане "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в DocuSign
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці DocuSign позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допоможе поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočeкається відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "List Templates", "Create Envelope", "Get Envelope" і "List Recipients". Дії на зміну та видалення додавайте тоді, коли будете готові довірити Binom зміни в DocuSign.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Розпочніть новий діалог із вашим Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, надішліть собі тестовий документ за шаблоном і перевірте конверт у DocuSign.
- Відкличте тестовий конверт після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані DocuSign у відповідях
Що перевірити: статус DocuSign "Підключено" і чи позначені потрібні дії (наприклад "Create Envelope").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що проблему вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", а в новому діалозі Binom відповідає за даними DocuSign.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запитати інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (DocuSign).
Як зрозуміти, що проблему вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли DocuSign можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку DocuSign у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (DocuSign) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення DocuSign".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте DocuSign.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника акаунта надати вам рівень Адміністратор або підключити DocuSign самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилась, напишіть на support@binomai.com або в чаті з Тьютором повідомлення "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити DocuSign
На сторінці DocuSign натисніть "Відключити". У вікні "Відключити DocuSign?" з'явиться попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться повідомлення "Інтеграцію відключено".
Як ще питають
Чи потрібен програміст для інтеграції DocuSign?
Ні. Ви запитуєте DocuSign у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а далі ви самостійно підключаєте акаунт і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 22 Жовтня, 2026
