Як підключити ApprovalMax до Binom: статус документів на погодженні, замовлення та рахунки у зв'язці з Xero. Доступно за запитом.
Інтеграція ApprovalMax з Binom допомагає фінансовій команді: ШІ-співробітник знаходить документи на погодженні, підказує їх статус, створює рахунки та замовлення на погодження у зв'язці з Xero. ApprovalMax доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → ApprovalMax.
Що Binom вміє в ApprovalMax
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення ApprovalMax він викликає дії сервісу, коли розмова потребує цих даних. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в ApprovalMax).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Документи Xero | Рахунки постачальників, замовлення на закупівлю, рахунки клієнтам, пропозиції, кредит-ноти, пакетні оплати | Створення та зміна рахунків, замовлень, рахунків клієнтам і пропозицій |
| Документи QuickBooks і NetSuite | Рахунки, замовлення на закупівлю, витрати, замовлення на продаж | Ні |
| Вільні документи | Документи та процеси погодження | Створення, зміна та надсилання на погодження |
| Компанії та користувачі | Організації, профілі користувачів | Ні |
Чи може Binom повідомити статус документа в ApprovalMax?
Так. Binom знаходить документ, наприклад рахунок постачальника ("Get Xero Bill") або замовлення на закупівлю ("Get Xero Purchase Order"), і повідомляє його стан.
Документ на погодження з розмови
Співробітник описує закупівлю в чаті, Binom створює замовлення на закупівлю ("Create Xero Purchase Order") або вільний документ і надсилає його на погодження ("Submit Standalone Document").
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: вхід через OAuth 2.0 (ви входите у свій обліковий запис сервісу та підтверджуєте доступ). Деталі за кожним способом показані в блоці "Аутентифікація" на сторінці ApprovalMax у кабінеті.
Як отримати інтеграцію ApprovalMax
ApprovalMax підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описані в інструкції як підключити сервіс з "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "ApprovalMax" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку ApprovalMax.
- На сторінці "Інтеграція ApprovalMax для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom вміє робити в ApprovalMax.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom щодо налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці ApprovalMax з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення ApprovalMax" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус стане "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте за хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в ApprovalMax
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці ApprovalMax позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočekається відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "List Companies", "List Xero Bills", "Get Xero Bill" і "Create Xero Purchase Order". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в ApprovalMax.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад через публічне посилання на чат, запитайте статус реального документа і порівняйте з ApprovalMax.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані ApprovalMax у відповідях
Що перевірити: статус ApprovalMax "Підключено" і чи позначені потрібні дії (наприклад "List Xero Bills").
Що зробити: позначте дії й натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що проблему вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає за даними ApprovalMax.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (ApprovalMax).
Як зрозуміти, що проблему вирішено: на кнопці з'явилося "Запрошено".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли ApprovalMax можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент їх не використовує."
Що зробити: відкрийте сторінку ApprovalMax у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і знову пройдіть вікно підключення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (ApprovalMax) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення ApprovalMax".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте ApprovalMax.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити ApprovalMax самостійно. Детальніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриються налаштування інтеграції.
Якщо проблему не вдалося вирішити, напишіть на support@binomai.com або в чаті з Тьютором повідомлення "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити ApprovalMax
На сторінці ApprovalMax натисніть "Відключити". У вікні "Відключити ApprovalMax?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться повідомлення "Інтеграцію відключено".
Як ще запитують
Чи потрібен програміст для інтеграції ApprovalMax?
Ні. Ви запитуєте ApprovalMax у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самостійно підключаєте обліковий запис і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
