Як підключити Teamleader Focus до Binom: контакти й угоди, надсилання пропозицій, рахунки, зустрічі та звернення. Доступно за запитом.
Інтеграція Teamleader Focus з Binom веде продажі від розмови до рахунку: ШІ-співробітник створює контакт і угоду, надсилає комерційну пропозицію, виставляє рахунок, призначає зустріч і відкриває звернення. Teamleader Focus доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Teamleader Focus.
Що Binom вміє в Teamleader Focus
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Teamleader Focus він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Teamleader Focus).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Клієнти | Компанії та контакти | Створення і зміна |
| Угоди | Угоди | Створення, зміна, позначка про перемогу або програш |
| Пропозиції | Комерційні пропозиції | Створення, надсилання на пошту, позначка про прийняття |
| Рахунки | Рахунки | Чернетка, проведення, надсилання, реєстрація оплати |
| Зустрічі та завдання | Події календаря, завдання | Створення, зміна, скасування, завершення |
| Звернення | Звернення та статуси | Створення і зміна |
Чи може чат-бот надіслати комерційну пропозицію з Teamleader?
Так. Binom створює угоду ("Create A New Deal"), пропозицію до неї ("Create A New Quotation") і надсилає її клієнту ("Send A Quotation").
Рахунок після згоди клієнта
Коли клієнт погоджується, Binom позначає пропозицію прийнятою ("Mark Quotation As Accepted"), створює і проводить рахунок ("Create A Draft Invoice", "Book A Draft Invoice") і надсилає його ("Send An Invoice").
Зустріч і звернення
Binom призначає зустріч ("Create A New Calendar Event") або відкриває звернення в підтримку ("Create A Ticket").
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: вхід через OAuth 2.0 (ви входите у свій обліковий запис сервісу і підтверджуєте доступ). Підключення виконується входом в обліковий запис Teamleader Focus. Деталі щодо кожного способу показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці Teamleader Focus у кабінеті.
Як отримати інтеграцію Teamleader Focus
Teamleader Focus підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описано в інструкції як підключити сервіс з "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Teamleader Focus" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Teamleader Focus.
- На сторінці "Інтеграція Teamleader Focus для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут – це ваш Binom. Блок "Автентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити в Teamleader Focus.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Teamleader Focus з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Teamleader Focus" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в Teamleader Focus
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Teamleader Focus позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допоможе поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Питати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočекається відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "List Contacts", "Create A New Contact", "Create A New Deal" і "Create A New Quotation". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Teamleader Focus.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог з вашим Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, залиште тестові контакти. Перевірте контакт і угоду в Teamleader.
- Видаліть тестові записи після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Teamleader Focus у відповідях
Що перевірити: статус Teamleader Focus "Підключено" і потрібні дії позначені (наприклад "Create A New Contact").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає за даними Teamleader Focus.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Teamleader Focus).
Як зрозуміти, що вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Teamleader Focus можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку Teamleader Focus у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення знову.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося почати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграцію (Teamleader Focus) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення Teamleader Focus".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Teamleader Focus.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити Teamleader Focus самостійно. Детальніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилася, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції й додайте скриншот повідомлення.
Як вимкнути Teamleader Focus
На сторінці Teamleader Focus натисніть "Вимкнути". У вікні "Вимкнути Teamleader Focus?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію вимкнено".
Як ще питають
Чи потрібен програміст для інтеграції Teamleader Focus?
Ні. Ви запитуєте Teamleader Focus у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самостійно підключаєте обліковий запис і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
