Як підключити Affinity до Binom: людей і компанії з розмов, списки-воронки, угоди та нотатки. Доступно за запитом.
Інтеграція Affinity з Binom передає нові контакти з розмов у CRM для угод та інвестицій: ШІ-співробітник створює людину і компанію, додає їх до потрібного списку, відкриває угоду та записує нотатку. Affinity доступна за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Affinity.
Що Binom уміє в Affinity
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Affinity він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Affinity).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Люди і компанії | Люди, компанії | Створення, зміна, видалення |
| Списки | Списки (воронки) та їхні записи | Додавання до списку і видалення |
| Угоди | Угоди | Створення і зміна |
| Нотатки | Нотатки, взаємодії (листи, зустрічі) | Створення і зміна нотаток |
| Поля | Поля та значення | Встановлення значень полів |
Чи може чат-бот додати контакт в Affinity?
Так. Binom створює людину ("Create Person") і компанію ("Create Organization") та додає їх до потрібного списку ("Create List Entry").
Угода і нотатка
Binom відкриває угоду ("Create Opportunity") і залишає нотатку з суттю розмови ("Create Note").
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: API-ключ. Ключ знаходиться в налаштуваннях Affinity в розділі API Keys. Деталі щодо кожного способу показано в блоці "Автентифікація" на сторінці Affinity в кабінеті.
Як отримати інтеграцію Affinity
Affinity підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описані в інструкції як підключити сервіс з "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Affinity" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Affinity.
- На сторінці "Інтеграція Affinity для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запитайте зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Автентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити в Affinity.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступна.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom для налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Affinity з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Affinity" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в Affinity
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Affinity позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočекається відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "List Persons", "Create Person", "Create List Entry" і "Create Note". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Affinity.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, залиште тестові контакти. Перевірте запис в Affinity.
- Видаліть тестовий запис після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Affinity у відповідях
Що перевірити: статус Affinity "Підключено" і чи позначені потрібні дії (наприклад "Create Person").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрozуміти, що проблему вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", а в новому діалозі Binom відповідає за даними Affinity.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Affinity).
Як зрозуміти, що проблему вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Affinity можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку Affinity у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (Affinity) та скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення Affinity".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Affinity.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника акаунта надати вам рівень Адміністратор або підключити Affinity самостійно. Детальніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилася, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як вимкнути Affinity
На сторінці Affinity натисніть "Відключити". У вікні "Відключити Affinity?" буде попередження: "Асистент втratить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ще раз ввести доступи." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію відключено".
Як ще питають
Чи потрібен програміст для інтеграції Affinity?
Ні. Ви запитуєте Affinity у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самі підключаєте акаунт і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
