Інтеграція Pipedrive: заявки з чатів у CRM – Pipedrive в Binom

Інтеграція Pipedrive з Binom передає заявки з чатів безпосередньо в CRM: ШІ-співробітник знаходить або створює контакт, заводить лід чи угоду, додає нотатку та ставить завдання менеджеру. Заявки не губляться в листуванні, а менеджер отримує клієнта з контекстом розмови. Pipedrive доступний на запит у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Pipedrive.

Що Binom вміє в Pipedrive

Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Pipedrive він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Pipedrive).

Розділ	Що Binom може переглянути	Що Binom може змінити
Контакти	Контакти, пошук за іменем, email і телефоном	Створення, зміна, об'єднання дублікатів
Організації	Організації, пошук	Створення, зміна, об'єднання
Ліди	Ліди, пошук, мітки та джерела лідів	Створення і зміна ліда
Угоди	Угоди, пошук, зведення, товари в угоді	Створення, зміна (зокрема етапу), копіювання, додавання товару в угоду
Воронки	Воронки, етапи, конверсія та рух угод	Створення і зміна воронок та етапів
Справи	Дзвінки, зустрічі, завдання, типи справ	Створення і зміна справи
Нотатки та файли	Нотатки, файли	Додавання нотатки і файла
Товари	Товари, пошук за назвою та артикулом	Створення і зміна товару
Команда	Користувачі, ролі, цілі	Цілі

Як автоматично створити угоду в Pipedrive з чату

Коли клієнт залишає контакти в розмові, Binom сам передає заявку в Pipedrive:

1. шукає наявний контакт ("Search Persons");
2. створює контакт ("Add Person") або оновлює знайдений ("Update Person");
3. заводить лід ("Add Lead") або угоду ("Add Deal") на етапі, який ви використовуєте для нових заявок;
4. додає нотатку із суттю розмови ("Add Note").

Лід чи угода: що створює Binom у Pipedrive?

І те, і інше, залежно від дозволених дій. Лід у Pipedrive це ще не кваліфікована заявка, угода вже стоїть у воронці. Вирішіть, що вашій команді зручніше отримувати з чатів, і позначте "Add Lead" або "Add Deal".

Завдання і зустрічі для менеджера

З дією "Add Activity" Binom ставить менеджеру дзвінок, зустріч або завдання, прив'язане до угоди чи контакту. Клієнт домовився про дзвінок у чаті, і в Pipedrive одразу з'являється справа з датою.

Відповіді щодо товарів і угод

Binom шукає товари за назвою або артикулом ("Search Products") і може додати товар в угоду з ціною та кількістю ("Add Product To Deal"). Це зручно, коли клієнт обирає товар прямо в розмові.

Як отримати інтеграцію Pipedrive

Pipedrive підключається на запит: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого акаунта.

1. Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Pipedrive" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Pipedrive.
2. На сторінці "Інтеграція Pipedrive для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Надішліть запит зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут – це ваш Binom. Блок "Автентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити в Pipedrive.
3. Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступна.", а кнопка зміниться на "Запитано".
4. З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Pipedrive з'явиться кнопка "Підключити".
5. Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Pipedrive" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".

Як вибрати, що Binom може робити в Pipedrive

Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."

1. На сторінці Pipedrive позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
2. Перевірте перемикач "Питати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočекається відповіді.
3. Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.

Для початку достатньо "Search Persons", "Add Person", "Add Lead", "Add Deal" і "Add Note". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Pipedrive.

Як перевірити, що інтеграція працює

• Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, і залиште тестові ім'я, email і телефон. Перевірте, що в Pipedrive з'явилися контакт і лід або угода.
• Попросіть передзвонити у визначений час і перевірте, що з'явилася справа.
• Видаліть тестові записи в Pipedrive після перевірки.

Можливі проблеми

Binom не використовує дані Pipedrive у відповідях

Що перевірити: статус Pipedrive "Підключено" і потрібні дії позначені (наприклад "Add Person" і "Add Deal").
Що зробити: позначте дії і натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає за даними Pipedrive.

"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."

Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Pipedrive).
Як зрозуміти, що вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".

"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."

Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Pipedrive можна буде підключити.

"Потрібно перепідключити"

Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку Pipedrive у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення знову.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".

"Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."

Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграцію (Pipedrive) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення Pipedrive".

"На платному тарифі" замість кнопки підключення

На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Pipedrive.

"У вас немає прав для керування цим розділом."

Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключіть Pipedrive самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.

Якщо проблема не вирішилась, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграцію і додайте скриншот повідомлення.

Як вимкнути Pipedrive

На сторінці Pipedrive натисніть "Вимкнути". У вікні "Вимкнути Pipedrive?" з'явиться попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову і ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію вимкнено".

Як ще запитують

Чи може Binom поставити менеджеру завдання в Pipedrive?

Так, з дією "Add Activity": дзвінок, зустріч або завдання, прив'язані до угоди, ліда або контакту.

Чи потрібен програміст для інтеграції Pipedrive?

Ні. Ви запитуєте Pipedrive в розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самостійно підключаєте обліковий запис і обираєте дії.

Що далі

• Як підключити CRM до Binom
• ШІ-асистент для Zoho CRM: ліди, угоди та звернення
• Інтеграція Mailchimp: підписники з чатів

---

Оновлено від 21.10.26

Інтеграція Pipedrive з Binom передає заявки з чатів безпосередньо в CRM: ШІ-співробітник знаходить або створює контакт, заводить лід чи угоду, додає нотатку і ставить завдання менеджеру. Заявки не губляться в листуванні, а менеджер отримує клієнта з контекстом розмови. Pipedrive доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Pipedrive.

Що Binom уміє в Pipedrive

Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Pipedrive він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Pipedrive).

Розділ	Що Binom може переглянути	Що Binom може змінити
Контакти	Контакти, пошук за ім'ям, email і телефоном	Створення, зміна, об'єднання дублів
Організації	Організації, пошук	Створення, зміна, об'єднання
Ліди	Ліди, пошук, мітки та джерела лідів	Створення і зміна ліда
Угоди	Угоди, пошук, зведення, товари в угоді	Створення, зміна (зокрема етапу), копіювання, додавання товару до угоди
Воронки	Воронки, етапи, конверсія і рух угод	Створення і зміна воронок та етапів
Справи	Дзвінки, зустрічі, завдання, типи справ	Створення і зміна справи
Нотатки та файли	Нотатки, файли	Додавання нотатки і файлу
Товари	Товари, пошук за назвою і артикулом	Створення і зміна товару
Команда	Користувачі, ролі, цілі	Цілі

Як автоматично створити угоду в Pipedrive з чату

Коли клієнт залишає контакти в розмові, Binom сам передає заявку в Pipedrive:

1. шукає наявний контакт ("Search Persons");
2. створює контакт ("Add Person") або оновлює знайдений ("Update Person");
3. заводить лід ("Add Lead") або угоду ("Add Deal") на етапі, який ви використовуєте для нових заявок;
4. додає нотатку із суттю розмови ("Add Note").

Лід чи угода: що створює Binom у Pipedrive?

І те, і інше, залежно від дозволених дій. Лід у Pipedrive це ще не кваліфікована заявка, а угода вже стоїть у воронці. Вирішіть, що вашій команді зручніше отримувати з чатів, і позначте "Add Lead" або "Add Deal".

Завдання і зустрічі для менеджера

З дією "Add Activity" Binom ставить менеджеру дзвінок, зустріч або завдання, прив'язане до угоди або контакту. Клієнт домовився про дзвінок у чаті, і в Pipedrive одразу з'являється справа з датою.

Відповіді щодо товарів і угод

Binom шукає товари за назвою або артикулом ("Search Products") і може додати товар до угоди з ціною та кількістю ("Add Product To Deal"). Це зручно, коли клієнт обирає товар безпосередньо в розмові.

Які доступи знадобляться

Способи підключення на вибір: вхід через OAuth 2.0 (ви входите у свій обліковий запис сервісу і підтверджуєте доступ); API-токен. Деталі щодо кожного способу показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці Pipedrive в кабінеті.

Як отримати інтеграцію Pipedrive

Pipedrive підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описано в інструкції як підключити сервіс із "Більше інтеграцій".

1. Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Pipedrive" у полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Pipedrive.
2. На сторінці "Інтеграція Pipedrive для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут – це ваш Binom. Блок "Автентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити в Pipedrive.
3. Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступна.", а кнопка зміниться на "Запитано".
4. З вами зв'яжеться співробітник Binom щодо налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Pipedrive з'явиться кнопка "Підключити".
5. Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Pipedrive" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".

Як вибрати, що Binom може робити в Pipedrive

Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."

1. На сторінці Pipedrive позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
2. Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із запису або видалення Binom опише, що збирається зробити, і дočekається відповіді.
3. Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.

Для початку достатньо "Search Persons", "Add Person", "Add Lead", "Add Deal" і "Add Note". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Pipedrive.

Як перевірити, що інтеграція працює

• Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, і залиште тестові ім'я, email і телефон. Перевірте, що в Pipedrive з'явилися контакт і лід або угода.
• Попросіть передзвонити у визначений час і перевірте, що з'явилася справа.
• Видаліть тестові записи в Pipedrive після перевірки.

Можливі проблеми

Binom не використовує дані Pipedrive у відповідях

Що перевірити: статус Pipedrive "Підключено" і потрібні дії позначені (наприклад "Add Person" і "Add Deal").
Що зробити: позначте дії й натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає за даними Pipedrive.

"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."

Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Pipedrive).
Як зрозуміти, що вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".

"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."

Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Pipedrive можна буде підключити.

"Потрібно перепідключити"

Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку Pipedrive у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" та пройдіть вікно підключення знову.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".

"Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."

Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграцію (Pipedrive) та скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення Pipedrive".

"На платному тарифі" замість кнопки підключення

На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Pipedrive.

"У вас немає прав для керування цим розділом."

Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити Pipedrive самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.

Якщо проблема не вирішилася, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.

Як відключити Pipedrive

На сторінці Pipedrive натисніть "Відключити". У вікні "Відключити Pipedrive?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію відключено".

Як ще питають

Чи може Binom поставити менеджеру завдання в Pipedrive?

Так, з дією "Add Activity": дзвінок, зустріч або завдання, прив'язані до угоди, ліда чи контакту.

Чи потрібен програміст для інтеграції Pipedrive?

Ні. Ви запитуєте Pipedrive в розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а далі ви самостійно підключаєте обліковий запис і обираєте дії.

Що далі

• Як підключити CRM до Binom
• ШІ-асистент для Zoho CRM: ліди, угоди та звернення
• Інтеграція Mailchimp: підписники з чатів