Як підключити Salesforce до Binom: ліди та контакти з розмов, звернення, відповіді за базою знань, зустрічі та завдання. Доступно за запитом.
Інтеграція Salesforce з Binom передає клієнтів із розмов до вашої CRM: ШІ-співробітник знаходить або створює лід і контакт, відкриває звернення, призначає зустріч і відповідає за статтями бази знань. Salesforce доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Salesforce.
Що Binom вміє в Salesforce
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Salesforce він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Salesforce).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Леди та контакти | Леди, контакти, компанії, пошук, історія | Створення та зміна |
| Угоди | Угоди, товари в угоді, етапи, прогноз | Створення та зміна |
| Звернення | Звернення, коментарі, статуси | Створення, зміна, коментар |
| База знань | Статті бази знань, рішення | Прив'язка рішення до звернення |
| Активності | Завдання, події, прострочені завдання | Завдання, зустріч, завершення завдання |
| Замовлення та прайс-листи | Замовлення, позиції, прайс-листи, ціни | Створення та зміна |
| Виїзний сервіс | Наряди, сервісні візити, виконавці | Створення наряду та візиту, призначення виконавця |
Чи може чат-бот створити лід у Salesforce?
Так. Binom шукає людину серед лідів ("Search Leads") та контактів ("Search Contacts") і, якщо її немає, створює лід ("Create Lead").
Звернення клієнта та відповідь за базою знань
Binom шукає відповідь у базі знань ("Search Knowledge Articles"). Якщо питання потребує співробітника, відкриває звернення ("Create Case") і згодом повідомляє його статус ("Get Case").
Зустріч і завдання менеджеру
Binom призначає зустріч ("Schedule Meeting") і ставить завдання ("Create Task") за підсумками розмови.
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: вхід через OAuth 2.0 (ви входите в свій обліковий запис сервісу та підтверджуєте доступ). Знадобиться застосунок External Client App у Salesforce. Деталі за кожним способом показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці Salesforce у кабінеті.
Як отримати інтеграцію Salesforce
Salesforce підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описано в інструкції як підключити сервіс із "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Salesforce" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Salesforce.
- На сторінці "Інтеграція Salesforce для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут – це ваш Binom. Блок "Автентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити в Salesforce.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Salesforce з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Salesforce" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте за хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як обрати, що Binom може робити в Salesforce
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Доки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Salesforce позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки обрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočekається відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "Search Leads", "Create Lead", "Create Case" і "Search Knowledge Articles". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Salesforce.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог з вашим Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, залиште тестові контакти. Перевірте лід у Salesforce.
- Видаліть тестовий лід після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Salesforce у відповідях
Що перевірити: статус Salesforce "Підключено", і потрібні дії позначені (наприклад "Create Lead").
Що зробити: позначте дії і натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає за даними Salesforce.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom і інтеграції (Salesforce).
Як зрозуміти, що вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Salesforce можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент їх не використовує."
Що зробити: відкрийте сторінку Salesforce у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення знову.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграцію (Salesforce) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення Salesforce".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Salesforce.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити Salesforce самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилася, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як вимкнути Salesforce
На сторінці Salesforce натисніть "Вимкнути". У вікні "Вимкнути Salesforce?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію вимкнено".
Як ще питають
Чи може Binom створити угоду в Salesforce?
Так, дією "Create Opportunity".
Чи потрібен програміст для інтеграції Salesforce?
Ні. Ви запитуєте Salesforce в розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самостійно підключаєте обліковий запис і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
