Як підключити Close до Binom: ліди та контакти з розмов, угоди, завдання, нотатки та ланцюжки листів. Доступно за запитом.
Інтеграція Close з Binom передає заявки з чатів у CRM для відділу продажів: ШІ-співробітник створює лід і контакт, заводить угоду, ставить завдання, додає нотатку і підписує клієнта на ланцюжок листів. Close доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Close.
Що Binom вміє в Close
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Close він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Close).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Ліди та контакти | Ліди, контакти, статуси лідів | Створення, зміна, об'єднання дублів |
| Угоди | Угоди, воронки, статуси угод | Створення та зміна угоди |
| Активності | Дзвінки, листи, SMS, зустрічі, нотатки | Нотатка, запис про дзвінок |
| Завдання | Завдання | Створення та зміна |
| Ланцюжки | Ланцюжки (sequences) і підписки | Підписка контакту на ланцюжок, пауза та відновлення |
| Команда | Користувачі, групи, ролі, доступність | Ні |
Чи може чат-бот створити лід у Close?
Так. Binom створює лід ("Create Lead") і контакт у ньому ("Create Contact"), додає нотатку із суттю розмови ("Create Note") і ставить завдання менеджеру ("Create Task").
Угода і ланцюжок листів із розмови
Коли інтерес підтверджено, Binom заводить угоду ("Create Opportunity") і підписує контакт на ланцюжок листів ("Subscribe Contact To Sequence"), щоб клієнт отримав продовження без участі менеджера.
Які доступи знадобляться
Способи підключення на вибір: вхід через OAuth 2.0 (ви входите у свій обліковий запис сервісу і підтверджуєте доступ); API-ключ. API-ключ отримує права користувача, який його створив. Детальніше про кожен спосіб показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці Close у кабінеті.
Як отримати інтеграцію Close
Close підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описані в інструкції як підключити сервіс із "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Close" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Close.
- На сторінці "Інтеграція Close для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom вміє робити в Close.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom щодо налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Close з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Close" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як обрати, що Binom може робити в Close
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Close позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Питати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočeká відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "List Leads", "Create Lead", "Create Contact" і "Create Note". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Close.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, залиште тестові контакти. Перевірте лід і контакт у Close.
- Видаліть тестовий лід після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Close у відповідях
Що перевірити: статус Close "Підключено" і чи позначені потрібні дії (наприклад "Create Lead").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає за даними Close.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom і інтеграції (Close).
Як зрозуміти, що вирішено: на кнопці з'явилося "Запрошено".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Close можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку Close у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося почати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (Close) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що вирішено: відкривається вікно "Підключення Close".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Close.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити Close самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблему не вдалося вирішити, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити Close
На сторінці Close натисніть "Відключити". У вікні "Відключити Close?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію відключено".
Як ще питають
Чи може Binom записати дзвінок в історію ліда в Close?
Так, дією "Log Call": дзвінок з'явиться в активностях ліда.
Чи потрібен програміст для інтеграції Close?
Ні. Ви запитуєте Close у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самі підключаєте обліковий запис і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
