Як підключити Vtiger до Binom: пошук за email і телефоном, ліди, переведення в угоду, завдання та мітки. Доступно за запитом.
Інтеграція Vtiger з Binom передає заявки з чатів у CRM: ШІ-співробітник шукає клієнта за email або телефоном, створює лід, перетворює його на контакт і угоду, ставить завдання та мітку. Vtiger доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Vtiger.
Що Binom вміє у Vtiger
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Vtiger він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані у Vtiger).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Ліди | Ліди, пошук за email і телефоном | Створення, зміна, перетворення на контакт і угоду |
| Контакти та компанії | Контакти, компанії, пошук, ієрархія | Створення та зміна |
| Угоди | Угоди | Створення та зміна |
| Завдання | Завдання, зустрічі, дзвінки | Створення та зміна |
| Товари та документи | Товари, документи | Створення та зміна |
| Мітки та зв'язки | Мітки, пов'язані записи | Мітки, зв'язки між записами |
Чи може чат-бот створити лід у Vtiger?
Так. Binom шукає людину за email або телефоном ("Search Leads", "Search Contacts") і, якщо її немає, створює лід ("Create Lead").
Перетворення ліда на угоду та завдання
Коли інтерес підтверджено, Binom перетворює лід на контакт, компанію та угоду ("Convert Lead"), ставить завдання ("Create Task") і мітку за темою розмови ("Add Tags").
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: API-ключ. Знадобляться email і ключ доступу з розділу My Preferences у Vtiger. Деталі за кожним способом показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці Vtiger у кабінеті.
Як отримати інтеграцію Vtiger
Vtiger підключається за запитом: спершу команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого акаунта. Загальні правила каталогу описані в інструкції як підключити сервіс із "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Vtiger" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Vtiger.
- На сторінці "Інтеграція Vtiger для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom вміє робити у Vtiger.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступна.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Vtiger з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Vtiger" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте за хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як обрати, що Binom може робити у Vtiger
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Vtiger позначте потрібні дії у списку "Дії". Знайти їх за назвою допоможе поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočекається відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "Search Leads", "Search Contacts", "Create Lead" і "Create Task". Дії зі зміни та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни у Vtiger.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад через публічне посилання на чат, залиште тестові контакти. Перевірте лід у Vtiger.
- Видаліть тестовий лід після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Vtiger у відповідях
Що перевірити: статус Vtiger "Підключено" і чи позначені потрібні дії (наприклад "Search Contacts").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що проблему вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", а в новому діалозі Binom відповідає за даними Vtiger.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Vtiger).
Як зрозуміти, що проблему вирішено: на кнопці з'явилося "Запрошено".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Vtiger можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент їх не використовує."
Що зробити: відкрийте сторінку Vtiger у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення знову.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (Vtiger) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення Vtiger".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Vtiger.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити Vtiger самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилася, напишіть на support@binomai.com або в чаті з Тьютором повідомлення "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити Vtiger
На сторінці Vtiger натисніть "Відключити". У вікні "Відключити Vtiger?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію відключено".
Як ще питають
Чи може Binom створити угоду у Vtiger?
Так, дією "Create Deal".
Чи потрібен програміст для інтеграції Vtiger?
Ні. Ви запитуєте Vtiger у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самі підключаєте обліковий запис і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
