Як підключити LeadDocket до Binom: контакти, нотатки до справи, зміна статусу ліда, завдання юристу. Доступно за запитом.
Інтеграція LeadDocket з Binom допомагає юридичній фірмі не губити звернення: ШІ-співробітник знаходить або створює контакт, додає нотатку до справи, змінює статус ліда та ставить завдання юристу. LeadDocket доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → LeadDocket.
Що Binom вміє в LeadDocket
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення LeadDocket він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише дивиться дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в LeadDocket).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Ліди (справи) | Ліди, деталі, статуси, оновлення | Зміна, зміна статусу, нотатка |
| Контакти | Контакти, пошук за ім'ям, email і телефоном | Створення та зміна |
| Завдання | Завдання за лідом | Створення та зміна |
| Звернення | Необроблені звернення | Ні |
Чи може чат-бот прийняти звернення в LeadDocket?
Так. Binom шукає людину ("Search Contacts") і створює контакт ("Create Contact"). До наявного ліда Binom додає нотатку із суттю звернення ("Add Lead Note").
Статус і завдання юристу
Binom змінює статус ліда ("Change Lead Status") і ставить завдання відповідальному ("Create Task"), щоб з клієнтом зв'язалися вчасно.
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: API-ключ. Ключ знаходиться в налаштуваннях облікового запису LeadDocket. Подробиці щодо кожного способу показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці LeadDocket у кабінеті.
Як отримати інтеграцію LeadDocket
LeadDocket підключається за запитом: спершу команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описано в інструкції як підключити сервіс з "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "LeadDocket" у полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку LeadDocket.
- На сторінці "Інтеграція LeadDocket для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom вміє робити в LeadDocket.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступна.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці LeadDocket з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення LeadDocket" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус стане "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в LeadDocket
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці LeadDocket позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки обрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočекається відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "Search Contacts", "Create Contact", "Add Lead Note" і "Create Task". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в LeadDocket.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог зі своїм Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, залиште тестові контакти. Перевірте контакт у LeadDocket.
- Видаліть тестові записи після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані LeadDocket у відповідях
Що перевірити: статус LeadDocket "Підключено" і чи позначено потрібні дії (наприклад "Create Contact").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що проблему вирішено: з'явилося повідомлення "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає на основі даних LeadDocket.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (LeadDocket).
Як зрозуміти, що проблему вирішено: на кнопці з'явилося "Запрошено".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли LeadDocket можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку LeadDocket у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося почати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (LeadDocket) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення LeadDocket".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте LeadDocket.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника акаунта надати вам рівень Адміністратор або підключити LeadDocket самостійно. Детальніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилася, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити LeadDocket
На сторінці LeadDocket натисніть "Відключити". У вікні "Відключити LeadDocket?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити заново та знову ввести доступи." Підтвердьте, і з'явиться "Інтеграцію відключено".
Як ще запитують
Чи потрібен програміст для інтеграції LeadDocket?
Ні. Ви запитуєте LeadDocket у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самостійно підключаєте акаунт і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
