Як підключити Pipeliner CRM до Binom: ліди та контакти, угоди, зустрічі, завдання і нотатки. Доступно за запитом.
Інтеграція Pipeliner CRM з Binom передає заявки з чатів у CRM: ШІ-співробітник створює лід і контакт, заводить угоду, призначає зустріч, ставить завдання та пише нотатку. Pipeliner CRM доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Pipeliner CRM.
Що Binom вміє в Pipeliner CRM
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Pipeliner CRM він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожну дію позначено: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Pipeliner CRM).
| Розділ | Що Binom може переглядати | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Ліди та контакти | Ліди, контакти, компанії | Створення і зміна |
| Угоди | Угоди, товари в угоді, воронки й етапи | Створення і зміна |
| Зустрічі та завдання | Зустрічі, завдання | Створення і зміна |
| Нотатки | Нотатки | Створення і зміна |
| Товари | Каталог товарів | Створення і зміна |
Чи може чат-бот створити лід у Pipeliner CRM?
Так. Binom створює лід ("Create Lead") і контакт ("Create Contact") з даними з розмови.
Зустріч і завдання
Binom призначає зустріч ("Create Appointment"), ставить завдання ("Create Task") і додає нотатку ("Create Note").
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: логін і пароль (Basic Auth). Потрібен тариф Pipeliner Business або Enterprise та права адміністратора. Докладніше про кожен спосіб показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці Pipeliner CRM у кабінеті.
Як отримати інтеграцію Pipeliner CRM
Pipeliner CRM підключається за запитом: спершу команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого акаунта. Загальні правила каталогу описано в інструкції як підключити сервіс з "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Pipeliner CRM" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Pipeliner CRM.
- На сторінці "Інтеграція Pipeliner CRM для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запитайте зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom вміє робити в Pipeliner CRM.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступна.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Pipeliner CRM з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Pipeliner CRM" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в Pipeliner CRM
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Pipeliner CRM позначте потрібні дії у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočeká відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "List Contacts", "Create Lead", "Create Contact" і "Create Appointment". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Pipeliner CRM.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, залишіть тестові контакти. Перевірте лід у Pipeliner.
- Видаліть тестовий лід після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Pipeliner CRM у відповідях
Що перевірити: статус Pipeliner CRM "Підключено" і потрібні дії позначені (наприклад "Create Lead").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", а в новому діалозі Binom відповідає за даними Pipeliner CRM.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Pipeliner CRM).
Як зрозуміти, що вирішено: на кнопці з'явилося "Запрошено".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Нічого більше робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Pipeliner CRM можна буде підключити.
"Потрібно підключити повторно"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку Pipeliner CRM у Більше інтеграцій, натисніть "Підключити повторно" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (Pipeliner CRM) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що вирішено: відкривається вікно "Підключення Pipeliner CRM".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Pipeliner CRM.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника акаунта надати вам рівень Адміністратор або підключити Pipeliner CRM самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилася, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити Pipeliner CRM
На сторінці Pipeliner CRM натисніть "Відключити". У вікні "Відключити Pipeliner CRM?" з'явиться попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити заново і знову ввести доступи." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію відключено".
Що ще питають
Чи може Binom створити угоду в Pipeliner?
Так, дією "Create Opportunity".
Чи потрібен програміст для інтеграції Pipeliner CRM?
Ні. Ви запитуєте Pipeliner CRM в розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самі підключаєте акаунт і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
