Як підключити Insightly до Binom: ліди та контакти з розмов, угоди, зустрічі, завдання і нотатки. Доступно за запитом.
Інтеграція Insightly з Binom передає заявки з чатів у CRM: ШІ-співробітник створює лід або контакт, заводить угоду, призначає зустріч, ставить завдання і додає нотатку. Insightly доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Insightly.
Що Binom вміє в Insightly
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Insightly він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Insightly).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Ліди | Ліди, пошук, статуси та джерела | Створення та зміна |
| Контакти та організації | Контакти, організації, пошук | Створення та зміна |
| Угоди | Угоди, воронки, етапи | Створення та зміна |
| Зустрічі та завдання | Події календаря, завдання | Створення та зміна |
| Нотатки | Нотатки | Створення та зміна |
| Товари та проєкти | Товари, проєкти | Створення та зміна |
Чи може чат-бот створити лід в Insightly?
Так. Binom перевіряє, чи немає вже такоголіда ("Get Leads (Filtered)"), і створює новий ("Add Lead") з джерелом і статусом, які ви використовуєте.
Зустріч і завдання за підсумками розмови
Binom призначає зустріч ("Add Event"), ставить завдання ("Add Task") і додає нотатку ("Add Note").
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: API-ключ. Знадобиться також регіон (pod) вашого облікового запису Insightly, наприклад na1 або eu1. Деталі за кожним способом показані в блоці "Аутентифікація" на сторінці Insightly в кабінеті.
Як отримати інтеграцію Insightly
Insightly підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описано в інструкції як підключити сервіс з "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Insightly" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Insightly.
- На сторінці "Інтеграція Insightly для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запитайте зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom вміє робити в Insightly.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Insightly з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Insightly" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус стане "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте за хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як обрати, що Binom може робити в Insightly
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Insightly позначте галочками потрібні дії в списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Питати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і чекатиме на відповідь.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "Get Leads (Filtered)", "Add Lead", "Add Task" і "Add Note". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Insightly.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, залиште тестові контакти. Перевірте лід в Insightly.
- Видаліть тестовий лід після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Insightly у відповідях
Що перевірити: статус Insightly "Підключено" та чи позначені потрібні дії (наприклад "Add Lead").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", а в новому діалозі Binom відповідає за даними Insightly.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Insightly).
Як зрозуміти, що вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Insightly можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент їх не використовує."
Що зробити: відкрийте сторінку Insightly у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" та пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (Insightly) та скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що вирішено: відкривається вікно "Підключення Insightly".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться в Більше інтеграцій і знову відкрийте Insightly.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника акаунта надати вам рівень Адміністратор або підключити Insightly самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилась, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити Insightly
На сторінці Insightly натисніть "Відключити". У вікні "Відключити Insightly?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердьте, і з'явиться "Інтеграцію відключено".
Як ще питають
Чи може Binom створити угоду в Insightly?
Так, дією "Add Opportunity".
Чи потрібен програміст для інтеграції Insightly?
Ні. Ви запитуєте Insightly в розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самостійно підключаєте акаунт і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
