Як підключити Capsule CRM до Binom: контакти й угоди з розмов, завдання та записи в історії. Доступно за запитом.
Інтеграція Capsule CRM з Binom передає клієнтів із розмов до вашої CRM: ШІ-співробітник знаходить або створює контакт, заводить угоду, ставить завдання і записує нотатку в історію. Capsule CRM доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Capsule CRM.
Що Binom вміє в Capsule CRM
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Capsule CRM він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Capsule CRM).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Контакти (parties) | Люди та організації, пошук, теги | Створення, зміна, видалення, теги |
| Угоди | Угоди, пошук, воронки та етапи | Створення та зміна угоди, прив'язка контактів |
| Проєкти | Проєкти та дошки | Створення та зміна проєктів |
| Завдання | Завдання та категорії | Створення та зміна завдання |
| Історія | Записи історії (нотатки, листи) | Створення запису, вкладення |
Чи може чат-бот створити контакт і угоду в Capsule CRM?
Так. Binom шукає контакт ("Search Parties"), створює його за потреби ("Create Party") і заводить угоду ("Create Opportunity").
Завдання і нотатка для менеджера
За підсумками розмови Binom ставить завдання ("Create Task") і записує суть розмови в історію контакту ("Create Entry").
Які доступи знадобляться
Способи підключення на вибір: API-ключ; вхід через OAuth 2.0 (ви входите в свій обліковий запис сервісу і підтверджуєте доступ). Докладніше про кожен спосіб показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці Capsule CRM у кабінеті.
Як отримати інтеграцію Capsule CRM
Capsule CRM підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описано в інструкції як підключити сервіс із "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Capsule CRM" у полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Capsule CRM.
- На сторінці "Інтеграція Capsule CRM для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom вміє робити в Capsule CRM.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Capsule CRM з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Capsule CRM" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте за хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в Capsule CRM
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Capsule CRM позначте потрібні дії у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і чекатиме на відповідь.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "Search Parties", "Create Party", "Create Opportunity" і "Create Task". Дії зі зміни та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Capsule CRM.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог зі своїм Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, залиште тестові контакти. Перевірте контакт і угоду в Capsule.
- Видаліть тестові записи після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Capsule CRM у відповідях
Що перевірити: статус Capsule CRM "Підключено" і чи позначені потрібні дії (наприклад "Create Party").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що проблему вирішено: з'явилося повідомлення "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає за даними Capsule CRM.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Capsule CRM).
Як зрозуміти, що проблему вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Capsule CRM можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент їх не використовує."
Що зробити: відкрийте сторінку Capsule CRM у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося почати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (Capsule CRM) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення Capsule CRM".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Capsule CRM.
"У вас немає прав для управління цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити Capsule CRM самостійно. Детальніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилася, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити Capsule CRM
На сторінці Capsule CRM натисніть "Відключити". У вікні "Відключити Capsule CRM?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ще раз ввести доступи." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію відключено".
Як ще питають
Чи може Binom перевести угоду на інший етап у Capsule?
Так, дією "Update Opportunity". Етапи Binom бачить дією "List Pipeline Milestones".
Чи потрібен програміст для інтеграції Capsule CRM?
Ні. Ви запитуєте Capsule CRM у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самостійно підключаєте обліковий запис і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
