Інтеграція Ramp: описи операцій і рахунки в чаті – Ramp у Binom

Інтеграція Ramp з Binom допомагає співробітникам з корпоративними витратами: ШІ-співробітник знаходить операцію за карткою, додає до неї опис і відповідає на питання про рахунки постачальників. Ramp доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Ramp.

Що Binom вміє в Ramp

Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Ramp він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Ramp).

Чи може Binom додати опис до операції в Ramp?

Так. Співробітник пише, на що була покупка, Binom знаходить операцію ("List Transactions") і додає опис ("Upload A New Memo For A Transaction").

Рахунки постачальників

Фінансова команда питає про рахунок постачальника, і Binom його знаходить ("Fetch A Bill").

Які доступи знадобляться

Спосіб підключення: вхід через OAuth 2.0 (ви входите в свій обліковий запис сервісу і підтверджуєте доступ). Знадобиться застосунок розробника Ramp, створений адміністратором або власником. Деталі за кожним способом показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці Ramp у кабінеті.

Як отримати інтеграцію Ramp

Ramp підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описані в інструкції як підключити сервіс з "Більше інтеграцій".

1. Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Ramp" у полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Ramp.
2. На сторінці "Інтеграція Ramp для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom вміє робити в Ramp.
3. Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступна.", а кнопка зміниться на "Запитано".
4. З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Ramp з'явиться кнопка "Підключити".
5. Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Ramp" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися: перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".

Як вибрати, що Binom може робити в Ramp

Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."

1. На сторінці Ramp відмітьте галочками потрібні дії у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
2. Перевірте перемикач "Питати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočekається відповіді.
3. Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.

Для початку достатньо "List Transactions", "Fetch A Transaction", "Upload A New Memo For A Transaction" і "List Bills". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Ramp.

Як перевірити, що інтеграція працює

• Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад через публічне посилання на чат, запитайте про останню операцію за своєю карткою і порівняйте з Ramp.

Можливі проблеми

Binom не використовує дані Ramp у відповідях

Що перевірити: статус Ramp "Підключено" та чи відмічені потрібні дії (наприклад "Fetch A Transaction").
Що зробити: відмітьте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", а в новому діалозі Binom відповідає за даними Ramp.

"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."

Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Ramp).
Як зрозуміти, що вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".

"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."

Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Ramp можна буде підключити.

"Потрібно перепідключити"

Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент їх не використовує."
Що зробити: відкрийте сторінку Ramp у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" та пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що вирішено: статус "Підключено".

"Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."

Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (Ramp) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що вирішено: відкривається вікно "Підключення Ramp".

"На платному тарифі" замість кнопки підключення

На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться в Більше інтеграцій і знову відкрийте Ramp.

"У вас немає прав для керування цим розділом."

Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника акаунта надати вам рівень Адміністратор або підключити Ramp самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.

Якщо проблема не вирішилась, напишіть на support@binomai.com або в чаті з Тьютором "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.

Як вимкнути Ramp

На сторінці Ramp натисніть "Вимкнути". У вікні "Вимкнути Ramp?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію вимкнено".

Як ще питають

Чи потрібен програміст для інтеграції Ramp?

Ні. Ви запитуєте Ramp у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самі підключаєте обліковий запис і обираєте дії.

Що далі

• Інтеграція Make