Як підключити Moneybird до Binom: рахунки й кошториси з відправкою, нагадування про оплату, статус рахунку за номером. Доступно за запитом.
Інтеграція Moneybird з Binom переносить домовленості з розмови в облік: ШІ-співробітник створює контакт, кошторис або рахунок, надсилає їх клієнту, нагадує про оплату та повідомляє статус за номером рахунку. Moneybird доступний на запит у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Moneybird.
Що Binom вміє в Moneybird
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Moneybird він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Moneybird).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Рахунки | Рахунки, пошук за номером і референсом, PDF і UBL | Створення, надсилання, нагадування, реєстрація оплати, кредит-рахунок |
| Кошториси | Кошториси, пошук за номером, PDF | Створення, надсилання, зміна статусу, перетворення на рахунок |
| Контакти | Контакти та контактні особи | Створення, зміна, нотатки |
| Вхідні рахунки | Рахунки постачальників | Створення, реєстрація оплати |
| Довідники | Товари, ставки податку, облікові рахунки | Створення та зміна |
Чи може чат-бот повідомити статус рахунку в Moneybird за номером?
Так. Клієнт називає номер рахунку, Binom знаходить його ("Find Sales Invoice By Invoice ID") і повідомляє статус.
Рахунок і кошторис із розмови
Binom створює кошторис ("Create Estimate") і надсилає його ("Send Estimate"). Коли клієнт погоджується, кошторис перетворюється на рахунок ("Bill Estimate"), який Binom надсилає ("Send Sales Invoice").
Які доступи знадобляться
Способи підключення на вибір: вхід через OAuth 2.0 (ви входите в свій обліковий запис сервісу і підтверджуєте доступ); особистий токен доступу. Токен діє для одної адміністрації Moneybird. Деталі за кожним способом показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці Moneybird у кабінеті.
Як отримати інтеграцію Moneybird
Moneybird підключається на запит: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описано в інструкції як підключити сервіс із "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Moneybird" у полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Moneybird.
- На сторінці "Інтеграція Moneybird для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна на запит. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom вміє робити в Moneybird.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступна.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Moneybird з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Moneybird" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в Moneybird
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Moneybird позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнено за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і чекатиме на відповідь.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "Filter Contacts", "Create Contact", "Create Sales Invoice" та "Find Sales Invoice By Invoice ID". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Moneybird.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад через публічне посилання на чат, запитайте статус реального рахунку за номером і порівняйте з Moneybird.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Moneybird у відповідях
Що перевірити: статус Moneybird "Підключено" і чи позначено потрібні дії (наприклад "Create Contact").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що проблему вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає за даними Moneybird.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Moneybird).
Як зрозуміти, що проблему вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Moneybird можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку Moneybird у розділі Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося почати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (Moneybird) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення Moneybird".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів та цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Moneybird.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити Moneybird самостійно. Детальніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблему не вдалося вирішити, напишіть на support@binomai.com або в чаті з Тьютором повідомлення "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграцію та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити Moneybird
На сторінці Moneybird натисніть "Відключити". У вікні "Відключити Moneybird?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити заново і знову ввести доступи." Підтвердьте, і з'явиться повідомлення "Інтеграцію відключено".
Як ще питають
Чи може Binom нагадати клієнту про оплату в Moneybird?
Так, дією "Send Sales Invoice Reminders".
Чи потрібен програміст для інтеграції Moneybird?
Ні. Ви запитуєте Moneybird в розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самостійно підключаєте обліковий запис і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
