Как подключить Moneybird к Binom: счета и сметы с отправкой, напоминания об оплате, статус счёта по номеру. Доступно по запросу.
Интеграция Moneybird с Binom переносит договорённости из разговора в учёт: ИИ-сотрудник создаёт контакт, смету или счёт, отправляет их клиенту, напоминает об оплате и сообщает статус по номеру счёта. Moneybird доступен по запросу в кабинете Binom: Интеграции → Больше интеграций → Moneybird.
Что Binom умеет в Moneybird
Binom здесь означает вашего ИИ-сотрудника. После подключения Moneybird он вызывает действия сервиса, когда разговору нужны эти данные. Какие действия ему доступны, решаете вы. В кабинете каждое действие помечено: read (Binom только смотрит данные), write или delete (Binom меняет или удаляет данные в Moneybird).
| Раздел | Что Binom может посмотреть | Что Binom может изменить |
|---|---|---|
| Счета | Счета, поиск по номеру и референсу, PDF и UBL | Создание, отправка, напоминание, регистрация оплаты, кредит-счёт |
| Сметы | Сметы, поиск по номеру, PDF | Создание, отправка, смена статуса, перевод в счёт |
| Контакты | Контакты и контактные лица | Создание, изменение, заметки |
| Входящие счета | Счета поставщиков | Создание, регистрация оплаты |
| Справочники | Товары, ставки налога, счета учёта | Создание и изменение |
Может ли чат-бот сообщить статус счёта в Moneybird по номеру?
Да. Клиент называет номер счёта, Binom находит его ("Find Sales Invoice By Invoice ID") и сообщает статус.
Счёт и смета из разговора
Binom создаёт смету ("Create Estimate") и отправляет её ("Send Estimate"). Когда клиент согласен, смета превращается в счёт ("Bill Estimate"), который Binom отправляет ("Send Sales Invoice").
Какие доступы понадобятся
Способы подключения на выбор: вход через OAuth 2.0 (вы входите в свой аккаунт сервиса и подтверждаете доступ); личный токен доступа. Токен действует для одной администрации Moneybird. Подробности по каждому способу показаны в блоке "Аутентификация" на странице Moneybird в кабинете.
Как получить интеграцию Moneybird
Moneybird подключается по запросу: сначала команда Binom настраивает интеграцию для вашего аккаунта. Общие правила каталога описаны в инструкции как подключить сервис из "Больше интеграций".
- Откройте Интеграции → Больше интеграций, введите "Moneybird" в поле "Поиск интеграций" и откройте карточку Moneybird.
- На странице "Интеграция Moneybird для ассистента" будет сообщение "Интеграция доступна по запросу. Запросите сейчас, и мы настроим её для вас в приоритетном порядке." Ассистент здесь это ваш Binom. Блок "Аутентификация" показывает, какие доступы понадобятся, а список "Действия" показывает всё, что Binom умеет делать в Moneybird.
- Нажмите "Запросить интеграцию". Появится "Запрос отправлен. Вы получите уведомление, когда интеграция станет доступна.", а кнопка сменится на "Запрошено".
- С вами свяжется сотрудник Binom по настройке. Когда интеграция будет готова, на странице Moneybird появится кнопка "Подключить".
- Нажмите "Подключить", пройдите шаги в окне "Подключение Moneybird" и нажмите "Готово". После "Подключается…" статус станет "Подключено". Если появилось "Подтверждение пока не пришло. Подключение ещё может завершиться – проверьте через минуту.", нажмите "Проверить ещё раз".
Как выбрать, что Binom может делать в Moneybird
Подключённая интеграция ничего не делает, пока вы не разрешите действия. В кабинете это сказано прямо: "Отметьте действия, которые может вызывать ассистент. Пока ничего не отмечено, ему недоступно ни одно."
- На странице Moneybird отметьте галочками нужные действия в списке "Действия". Найти их по названию помогает поле "Фильтр по действиям". Счётчик показывает, сколько выбрано.
- Проверьте переключатель "Спрашивать перед изменением данных". Он включён по умолчанию: перед действием на запись или удаление Binom опишет, что собирается сделать, и дождётся ответа.
- Нажмите "Сохранить". Сообщение "Разрешённые действия сохранены" подтверждает изменения.
Для начала достаточно "Filter Contacts", "Create Contact", "Create Sales Invoice" и "Find Sales Invoice By Invoice ID". Действия на изменение и удаление добавляйте, когда будете готовы доверить Binom изменения в Moneybird.
Как проверить, что интеграция работает
- Начните новый диалог с вашим Binom, например по публичной ссылке на чат, спросите статус реального счёта по номеру и сравните с Moneybird.
Возможные проблемы
Binom не использует данные Moneybird в ответах
Что проверить: статус Moneybird "Подключено", и нужные действия отмечены (например "Create Contact").
Что сделать: отметьте действия и нажмите "Сохранить".
Как понять, что решено: появилось "Разрешённые действия сохранены", и в новом диалоге Binom отвечает по данным Moneybird.
"Не удалось записать запрос. Попробуйте ещё раз."
Что сделать: снова нажмите "Запросить интеграцию". Если сообщение повторяется, напишите на support@binomai.com: название вашего Binom и интеграции (Moneybird).
Как понять, что решено: на кнопке появилось "Запрошено".
"Интеграция временно недоступна – ваш запрос записан."
Больше ничего делать не нужно: запрос сохранён, и вы получите уведомление, когда Moneybird можно будет подключить.
"Нужно переподключить"
Что это значит: "Сервис больше не принимает сохранённые доступы, поэтому ассистент им не пользуется."
Что сделать: откройте страницу Moneybird в Больше интеграций, нажмите "Переподключить" и пройдите окно подключения заново.
Как понять, что решено: статус "Подключено".
"Не удалось начать подключение. Попробуйте ещё раз."
Что сделать: снова нажмите "Подключить". Если сообщение повторяется, напишите на support@binomai.com: название вашего Binom, интеграции (Moneybird) и скриншот сообщения.
Как понять, что решено: открывается окно "Подключение Moneybird".
"На платном тарифе" вместо кнопки подключения
На странице будет "Доступно на платном тарифе. Скажите, что нужно, и мы сообщим о запуске." Что входит в тарифы, смотрите на странице тарифов и цен подписки, а как сменить тариф, описано в инструкции как сменить или повысить тариф. После смены тарифа вернитесь в Больше интеграций и снова откройте Moneybird.
"У вас нет прав для управления этим разделом."
Что это значит: интеграциями управляют только пользователи с уровнем доступа Владелец или Администратор.
Что сделать: попросите владельца аккаунта выдать вам уровень Администратор или подключить Moneybird самому. Подробнее: уровни доступа в команде.
Как понять, что решено: после обновления страницы открываются настройки интеграции.
Если проблема не решилась, напишите на support@binomai.com или в чате Тьютора "Хочу поговорить с человеком". Укажите название Binom, интеграции и приложите скриншот сообщения.
Как отключить Moneybird
На странице Moneybird нажмите "Отключить". В окне "Отключить Moneybird?" будет предупреждение: "Ассистент потеряет доступ к сервису. Чтобы вернуть его, интеграцию придётся подключить заново и снова ввести доступы." Подтвердите, и появится "Интеграция отключена".
Как ещё спрашивают
Может ли Binom напомнить клиенту об оплате в Moneybird?
Да, действием "Send Sales Invoice Reminders".
Нужен ли программист для интеграции Moneybird?
Нет. Вы запрашиваете Moneybird в разделе Интеграции → Больше интеграций, команда Binom настраивает интеграцию, а затем вы сами подключаете аккаунт и выбираете действия.
Что дальше
Обновлено 21 октября, 2026
