Як підключити FreshBooks до Binom: клієнти, рахунки й кошториси, фіксація оплати, статус рахунку. Доступно за запитом.
Інтеграція FreshBooks з Binom переносить домовленості з розмови в облік: ШІ-співробітник створює клієнта, рахунок або кошторис, фіксує оплату та повідомляє клієнту статус рахунку. FreshBooks доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → FreshBooks.
Що Binom вміє у FreshBooks
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення FreshBooks він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані у FreshBooks).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Клієнти | Клієнти | Створення, зміна, архів |
| Рахунки та кошториси | Рахунки, кошториси, кредити | Створення, зміна, архів |
| Платежі | Платежі, інші доходи | Створення та зміна |
| Послуги та товари | Послуги та їхні ставки, товари, податки | Створення та зміна |
| Проєкти та час | Проєкти, облік часу | Створення та зміна |
| Облік і звіти | План рахунків, проводки, витрати, звіти (дебіторська заборгованість, баланс, рух коштів) | Створення проводок і витрат |
Чи може чат-бот виставити рахунок у FreshBooks?
Так. Binom знаходить або створює клієнта ("Create Client") і створює рахунок ("Create Invoice") за підсумками розмови.
Оплата та статус рахунку
Коли клієнт повідомляє про оплату, Binom фіксує платіж ("Create Payment"). Статус рахунку Binom називає після "Get Invoice".
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: вхід через OAuth 2.0 (ви входите до свого облікового запису сервісу і підтверджуєте доступ). Докладніше про кожен спосіб показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці FreshBooks у кабінеті.
Як отримати інтеграцію FreshBooks
FreshBooks підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описані в інструкції як підключити сервіс з "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "FreshBooks" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку FreshBooks.
- На сторінці "Інтеграція FreshBooks для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom вміє робити у FreshBooks.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom щодо налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці FreshBooks з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення FreshBooks" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус стане "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як обрати, що Binom може робити у FreshBooks
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Доки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці FreshBooks відмітьте галочками потрібні дії у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Питати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočekається відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "List Clients", "Create Client", "Create Invoice" і "Get Invoice". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни у FreshBooks.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, домовтеся про тестову послугу. Перевірте клієнта і рахунок у FreshBooks.
- Архівуйте тестовий рахунок після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані FreshBooks у відповідях
Що перевірити: статус FreshBooks "Підключено" і чи відмічені потрібні дії (наприклад "Create Client").
Що зробити: відмітьте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що проблему вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає за даними FreshBooks.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (FreshBooks).
Як зрозуміти, що проблему вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Нічого більше робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли FreshBooks можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент їх не використовує."
Що зробити: відкрийте сторінку FreshBooks у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося почати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (FreshBooks) і скріншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення FreshBooks".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте FreshBooks.
"У вас немає прав для управління цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника акаунта надати вам рівень Адміністратор або підключити FreshBooks самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблему не вдалося вирішити, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити FreshBooks
На сторінці FreshBooks натисніть "Відключити". У вікні "Відключити FreshBooks?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію відключено".
Як ще питають
Чи може Binom підготувати кошторис у FreshBooks?
Так, дією "Create Estimate".
Чи потрібен програміст для інтеграції FreshBooks?
Ні. Ви запитуєте FreshBooks у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а далі ви самостійно підключаєте акаунт і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
