Як підключити Xero до Binom: контакти, рахунки, пропозиції та платежі за результатами розмови. Доступно за запитом.
Інтеграція Xero з Binom переносить домовленості з розмови в облік: ШІ-співробітник створює контакт, рахунок або комерційну пропозицію та фіксує платіж. Бухгалтерія отримує готові документи без ручного введення. Xero доступний на запит у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Xero.
Що Binom уміє в Xero
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Xero він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Xero).
Через інтеграцію Binom створює в Xero основні документи:
- контакти клієнтів і постачальників, а також змінює їх;
- рахунки (invoices) та їх зміну;
- комерційні пропозиції (quotes);
- платежі за рахунками, кредит-нотами та передоплатами;
- кредит-ноти;
- замовлення постачальникам (purchase orders);
- товари та послуги;
- банківські операції, ручні проводки, рахунки обліку та категорії обліку.
Повний перелік, включно з діями читання, показано у списку "Дії" на сторінці інтеграції в кабінеті.
Рахунок у Xero за підсумками розмови
- Клієнт домовився про купівлю або послугу.
- Binom створює контакт ("Create Contact") або оновлює його ("Update Contact").
- Створює рахунок з позиціями ("Create Invoice").
З увімкненим "Запитувати перед зміною даних" Binom спершу покаже склад рахунку та дočekaється відповіді.
Пропозиція та фіксація платежу
Якщо клієнт обирає, Binom оформлює пропозицію ("Create Quote"). Коли оплату отримано, Binom фіксує платіж за рахунком ("Create Payment"). Для прийому оплати онлайн підключіть також PayPal.
Як отримати інтеграцію Xero
Xero підключається на запит: спершу команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого акаунта. Загальні правила каталогу описані в інструкції як підключити сервіс з "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Xero" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Xero.
- На сторінці "Інтеграція Xero для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна на запит. Запитайте зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Автентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити в Xero.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запрошено".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom для налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Xero з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Xero" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус стане "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в Xero
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Xero позначте потрібні дії у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Його увімкнено за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і чекатиме на відповідь.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "Create Contact", "Create Invoice" і "Create Quote". Дії зі зміни та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Xero.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад через публічне посилання на чат, і домовтеся про тестову покупку. Перевірте, що в Xero з'явилися контакт і рахунок.
- Видаліть або анулюйте тестові документи після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Xero у відповідях
Що перевірити: статус Xero "Підключено" і чи позначено потрібні дії (наприклад "Create Invoice").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що проблему вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", а в новому діалозі Binom відповідає за даними Xero.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Xero).
Як зрозуміти, що проблему вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Xero можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку Xero у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося почати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (Xero) та скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення Xero".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Xero.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника акаунта надати вам рівень Адміністратор або підключити Xero самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему розв'язано: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблему не вдалося розв'язати, напишіть на support@binomai.com або в чаті з Тьютором повідомлення "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити Xero
На сторінці Xero натисніть "Відключити". У вікні "Відключити Xero?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб його повернути, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію відключено".
Що ще питають
Чи може Binom підготувати пропозицію в Xero?
Так, дією "Create Quote": пропозиція для клієнта з позиціями з розмови.
Чи потрібен програміст для інтеграції Xero?
Ні. Ви запитуєте Xero в розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самі підключаєте акаунт і обираєте дії.
Що далі
Оновлено від 21.10.26
Інтеграція Xero з Binom переносить домовленості з розмови в облік: ШІ-співробітник створює контакт, рахунок або комерційну пропозицію та фіксує платіж. Бухгалтерія отримує готові документи без ручного введення. Xero доступний на запит у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Xero.
Що Binom уміє в Xero
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Xero він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Xero).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Контакти | Контакти, пошук | Створення та зміна |
| Рахунки | Рахунки, пошук, посилання на онлайн-рахунок для клієнта | Створення та зміна |
| Пропозиції | Пропозиції (quotes) | Створення та зміна |
| Платежі | Платежі | Платіж за рахунком, кредит-нотою, передоплатою; скасування платежу |
| Кредит-ноти | Кредит-ноти | Створення та зміна |
| Товари | Товари та послуги | Створення, зміна, видалення |
| Закупівлі | Замовлення постачальникам | Створення та зміна |
| Облік | План рахунків, банківські операції, проводки, податки, категорії обліку | Створення операцій, проводок і категорій |
| Звіти | Баланс, прибутки та збитки, дебіторка та кредиторка, зведення по банку | Ні |
Посилання на онлайн-рахунок для клієнта
Після створення рахунку Binom отримує посилання на його онлайн-версію ("Get Online Invoice URL") і надсилає клієнту в розмові. Клієнт відкриває рахунок одразу, без листа. Згодом Binom може повідомити статус оплати ("Get Invoice").
Рахунок у Xero за підсумками розмови
- Клієнт домовився про покупку або послугу.
- Binom створює контакт ("Create Contact") або оновлює його ("Update Contact").
- Створює рахунок із позиціями ("Create Invoice").
Якщо увімкнено "Запитувати перед зміною даних", Binom спочатку покаже склад рахунку та дočекається вашої відповіді.
Пропозиція та фіксація платежу
Якщо клієнт обирає її, Binom оформлює пропозицію ("Create Quote"). Коли оплату отримано, Binom фіксує платіж за рахунком ("Create Payment"). Для прийому онлайн-оплати підключіть також PayPal.
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: вхід через OAuth 2.0 (ви входите в свій обліковий запис сервісу та підтверджуєте доступ). Деталі за кожним способом показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці Xero в кабінеті.
Як отримати інтеграцію Xero
Xero підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описано в інструкції як підключити сервіс з "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Xero" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Xero.
- На сторінці "Інтеграція Xero для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити в Xero.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Xero з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Xero" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте за хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в Xero
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Xero позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із запису або видалення Binom опише, що збирається зробити, і дočекається вашої відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "Create Contact", "Create Invoice" та "Create Quote". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Xero.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, і domovtesya про тестову покупку. Перевірте, що в Xero з'явилися контакт і рахунок.
- Видаліть або анулюйте тестові документи після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Xero у відповідях
Що перевірити: статус Xero "Підключено", і потрібні дії позначені (наприклад "Create Invoice").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що проблему вирішено: з'явилося повідомлення "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає на основі даних Xero.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Xero).
Як зрозуміти, що проблему вирішено: на кнопці з'явилося "Запитано".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Xero можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку Xero у розділі Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (Xero) та скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення Xero".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте Xero.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити Xero самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилася, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити Xero
На сторінці Xero натисніть "Відключити". У вікні "Відключити Xero?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити заново і знову ввести доступи." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію відключено".
Як ще питають
Чи може Binom підготувати пропозицію в Xero?
Так, дією "Create Quote": пропозиція для клієнта з позиціями з розмови.
Чи потрібен програміст для інтеграції Xero?
Ні. Ви запитуєте Xero у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самі підключаєте обліковий запис і обираєте дії.
Що далі
Оновлено від 21.10.26
Інтеграція Xero з Binom переносить домовленості з розмови в облік: ШІ-співробітник створює контакт, рахунок або комерційну пропозицію та фіксує платіж. Бухгалтерія отримує готові документи без ручного введення. Xero доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Xero.
Що Binom вміє в Xero
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Xero він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в Xero).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Контакти | Контакти, пошук | Створення і зміна |
| Рахунки | Рахунки, пошук, посилання на онлайн-рахунок для клієнта | Створення і зміна |
| Пропозиції | Пропозиції (quotes) | Створення і зміна |
| Платежі | Платежі | Платіж за рахунком, кредит-нотою, передоплатою; скасування платежу |
| Кредит-ноти | Кредит-ноти | Створення і зміна |
| Товари | Товари та послуги | Створення, зміна, видалення |
| Закупівлі | Замовлення постачальникам | Створення і зміна |
| Облік | План рахунків, банківські операції, проведення, податки, категорії обліку | Створення операцій, проведень і категорій |
| Звіти | Баланс, прибутки та збитки, дебіторська та кредиторська заборгованість, зведення по банку | Немає |
Посилання на онлайн-рахунок для клієнта
Після створення рахунку Binom отримує посилання на його онлайн-версію ("Get Online Invoice URL") і надсилає клієнту в розмові. Клієнт відкриває рахунок одразу, без листа. Згодом Binom може повідомити статус оплати ("Get Invoice").
Рахунок у Xero за результатами розмови
- Клієнт домовився про покупку або послугу.
- Binom створює контакт ("Create Contact") або оновлює його ("Update Contact").
- Створює рахунок із позиціями ("Create Invoice").
З увімкненим "Запитувати перед зміною даних" Binom спочатку покаже склад рахунку і дочекається відповіді.
Пропозиція та фіксація платежу
Якщо клієнт обирає це, Binom оформлює пропозицію ("Create Quote"). Коли оплату отримано, Binom фіксує платіж за рахунком ("Create Payment"). Для прийому онлайн-оплати підключіть також PayPal.
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: вхід через OAuth 2.0 (ви входите у свій обліковий запис сервісу та підтверджуєте доступ). Деталі за кожним способом показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці Xero в кабінеті.
Як отримати інтеграцію Xero
Xero підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описано в інструкції як підключити сервіс із "Більше інтеграцій".
- Откройте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "Xero" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Xero.
- На сторінці "Інтеграція Xero для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Автентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити в Xero.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступна.", а кнопка зміниться на "Запрошено".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom щодо налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Xero з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Xero" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки що не надійшло. Підключення ще може завершитися: перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як обрати, що Binom може робити в Xero
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці Xero позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočекається відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "Create Contact", "Create Invoice" і "Create Quote". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Xero.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог з вашим Binom, наприклад через публічне посилання на чат, і домовтеся про тестову покупку. Перевірте, що в Xero з'явилися контакт і рахунок.
- Видаліть або анулюйте тестові документи після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані Xero у відповідях
Що перевірити: статус Xero "Підключено" і чи позначені потрібні дії (наприклад "Create Invoice").
Що зробити: позначте дії й натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає за даними Xero.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Xero).
Як зрозуміти, що вирішено: на кнопці з'явилося "Запрошено".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Xero можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку Xero у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення знову.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося почати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграцію (Xero) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення Xero".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться в Більше інтеграцій і знову відкрийте Xero.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити Xero самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблему не вдалося вирішити, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграцію і додайте скриншот повідомлення.
Як вимкнути Xero
На сторінці Xero натисніть "Вимкнути". У вікні "Вимкнути Xero?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб його повернути, інтеграцію доведеться підключити знову й ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію вимкнено".
Як ще питають
Чи може Binom підготувати пропозицію в Xero?
Так, дією "Create Quote": пропозиція для клієнта з позиціями з розмови.
Чи потрібен програміст для інтеграції Xero?
Ні. Ви запитуєте Xero у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а далі ви самостійно підключаєте обліковий запис і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
