Як підключити QuickBooks Online до Binom: клієнти, рахунки, пропозиції та платежі за результатами розмови. Доступно за запитом.
Інтеграція QuickBooks Online з Binom автоматизує рахунки: ШІ-співробітник створює клієнта та рахунок за підсумками розмови, оформлює комерційну пропозицію та фіксує оплату. Бухгалтерія отримує готові документи без ручного введення, а клієнт швидше отримує рахунок. QuickBooks Online доступний на запит у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → QuickBooks Online.
Що Binom уміє в QuickBooks Online
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення QuickBooks Online він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює or видаляє дані в QuickBooks Online).
Через інтеграцію Binom створює в QuickBooks Online основні документи продажів та обліку:
- клієнтів, а також змінює їхні дані;
- рахунки клієнтам (invoices);
- комерційні пропозиції (estimates);
- платежі за рахунками;
- товари та послуги;
- постачальників і їхні рахунки (bills);
- рахунки обліку, депозити та перекази;
- співробітників, класи та відділи для розподілу операцій.
Повний перелік із 95 дій, включно з діями читання, показано у списку "Дії" на сторінці інтеграції в кабінеті.
Автоматичне виставлення рахунків у QuickBooks з чату
- Клієнт домовився про покупку в розмові.
- Binom створює клієнта в QuickBooks ("Create Customer") або оновлює його дані.
- Створює рахунок з позиціями з розмови ("Create Invoice").
З увімкненою опцією "Питати перед зміною даних" Binom спочатку покаже склад рахунку та дočекається відповіді.
Комерційна пропозиція та фіксація оплати
Якщо клієнт поки порівнює варіанти, Binom оформляє пропозицію ("Create Estimate"). Коли клієнт повідомляє про оплату, Binom може зафіксувати платіж ("Create Payment"). Для прийому оплати онлайн підключіть також Stripe.
Як отримати інтеграцію QuickBooks Online
QuickBooks Online підключається на запит: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого акаунта.
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "QuickBooks Online" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку QuickBooks Online.
- На сторінці "Інтеграція QuickBooks Online для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна на запит. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Автентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити в QuickBooks Online.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступна.", а кнопка зміниться на "Запитано".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom щодо налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці QuickBooks Online з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення QuickBooks Online" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус стане "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте через хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в QuickBooks Online
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці QuickBooks Online позначте потрібні дії у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočекається відповіді.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "Create Customer", "Create Invoice" і "Create Estimate". Дії на зміну та видалення додавайте тоді, коли будете готові довірити Binom зміни в QuickBooks Online.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад за публічним посиланням на чат, і домовтеся про тестову покупку. Перевірте, що в QuickBooks Online з'явилися клієнт і рахунок.
- Видаліть тестові документи після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані QuickBooks Online у відповідях
Що перевірити: статус QuickBooks Online "Підключено" і чи позначені потрібні дії (наприклад "Create Invoice").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що проблему розв'язано: з'явилося "Дозволені дії збережено", а в новому діалозі Binom відповідає за даними QuickBooks Online.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (QuickBooks Online).
Як зрозуміти, що проблему розв'язано: на кнопці з'явилося "Запитано".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли QuickBooks Online можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку QuickBooks Online у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення заново.
Як зрозуміти, що проблему розв'язано: статус "Підключено".
"Не вдалося почати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (QuickBooks Online) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему розв'язано: відкривається вікно "Підключення QuickBooks Online".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте QuickBooks Online.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити QuickBooks Online самостійно. Детальніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилась, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.
Як відключити QuickBooks Online
На сторінці QuickBooks Online натисніть "Відключити". У вікні "Відключити QuickBooks Online?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію відключено".
Як ще запитують
Чи може Binom підготувати комерційну пропозицію в QuickBooks?
Так, дією "Create Estimate": пропозиція створюється для клієнта з позиціями з розмови.
Чи потрібен програміст для інтеграції QuickBooks Online?
Ні. Ви запитуєте QuickBooks Online у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самостійно підключаєте обліковий запис і обираєте дії.
Що далі
Оновлено від 21.10.26
Інтеграція QuickBooks Online з Binom автоматизує рахунки: ШІ-співробітник створює клієнта і рахунок за результатами розмови, оформлює комерційну пропозицію та фіксує оплату. Бухгалтерія отримує готові документи без ручного введення, а клієнт швидше отримує рахунок. QuickBooks Online доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → QuickBooks Online.
Що Binom вміє в QuickBooks Online
Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення QuickBooks Online він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: read (Binom лише переглядає дані), write або delete (Binom змінює або видаляє дані в QuickBooks Online).
| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
|---|---|---|
| Клієнти | Клієнти | Створення і зміна |
| Рахунки | Рахунки, пошук за умовами | Створення, зміна, видалення |
| Пропозиції | Пропозиції (estimates) | Створення, зміна, видалення |
| Платежі | Платежі клієнтів | Створення, зміна, видалення |
| Чеки та повернення | Чеки продажу, чеки повернення, кредит-ноти | Створення і видалення |
| Товари та послуги | Товари та послуги, податки | Створення і зміна |
| Закупівлі | Постачальники, рахунки постачальників та їх оплати, замовлення на закупівлю, витрати | Створення і зміна |
| Облік і звіти | План рахунків, проводки, депозити, перекази, звіти про прибутки, баланс, рух грошей, дебіторську заборгованість | Створення рахунків обліку, проводок, депозитів і переказів |
Статус рахунку за запитом клієнта
Клієнт питає, чи отримано його платіж. Binom знаходить рахунок ("Get Invoice" або "List Invoices") і називає суму та статус оплати.
Автоматичне виставлення рахунків у QuickBooks з чату
- Клієнт домовився про купівлю в розмові.
- Binom створює клієнта в QuickBooks ("Create Customer") або оновлює його дані.
- Створює рахунок із позиціями з розмови ("Create Invoice").
З увімкненим "Питати перед зміною даних" Binom спочатку покаже склад рахунку і дочекається відповіді.
Комерційна пропозиція та фіксація оплати
Якщо клієнт поки порівнює варіанти, Binom оформлює пропозицію ("Create Estimate"). Коли клієнт повідомляє про оплату, Binom може зафіксувати платіж ("Create Payment"). Для прийому оплати онлайн підключіть також Stripe.
Які доступи знадобляться
Спосіб підключення: вхід через OAuth 2.0 (ви входите у свій обліковий запис сервісу і підтверджуєте доступ). Деталі за кожним способом показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці QuickBooks Online в кабінеті.
Як отримати інтеграцію QuickBooks Online
QuickBooks Online підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описано в інструкції як підключити сервіс із "Більше інтеграцій".
- Відкрийте Інтеграції → Більше інтеграцій, введіть "QuickBooks Online" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку QuickBooks Online.
- На сторінці "Інтеграція QuickBooks Online для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут – це ваш Binom. Блок "Автентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити в QuickBooks Online.
- Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступна.", а кнопка зміниться на "Запрошено".
- З вами зв'яжеться співробітник Binom для налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці QuickBooks Online з'явиться кнопка "Підключити".
- Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення QuickBooks Online" і натисніть "Готово". Після "Підключається…" статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися – перевірте за хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".
Як вибрати, що Binom може робити в QuickBooks Online
Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."
- На сторінці QuickBooks Online позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
- Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і чекатиме на відповідь.
- Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.
Для початку достатньо "Create Customer", "Create Invoice" і "Create Estimate". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в QuickBooks Online.
Як перевірити, що інтеграція працює
- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад через публічне посилання на чат, і домовтеся про тестову покупку. Перевірте, що в QuickBooks Online з'явилися клієнт і рахунок.
- Видаліть тестові документи після перевірки.
Можливі проблеми
Binom не використовує дані QuickBooks Online у відповідях
Що перевірити: статус QuickBooks Online "Підключено" і чи позначені потрібні дії (наприклад "Create Invoice").
Що зробити: позначте дії та натисніть "Зберегти".
Як зрозуміти, що вирішено: з'явилося "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає за даними QuickBooks Online.
"Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (QuickBooks Online).
Як зрозуміти, що вирішено: на кнопці з'явилося "Запрошено".
"Інтеграція тимчасово недоступна – ваш запит записано."
Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли QuickBooks Online можна буде підключити.
"Потрібно перепідключити"
Що це означає: "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент ними не користується."
Що зробити: відкрийте сторінку QuickBooks Online у Більше інтеграцій, натисніть "Перепідключити" та пройдіть вікно підключення знову.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: статус "Підключено".
"Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."
Що зробити: знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграцію (QuickBooks Online) і скриншот повідомлення.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: відкривається вікно "Підключення QuickBooks Online".
"На платному тарифі" замість кнопки підключення
На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці тарифів і цін підписки, а як змінити тариф, описано в інструкції як змінити або підвищити тариф. Після зміни тарифу поверніться до Більше інтеграцій і знову відкрийте QuickBooks Online.
"У вас немає прав для керування цим розділом."
Що це означає: інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
Що зробити: попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити QuickBooks Online самостійно. Докладніше: рівні доступу в команді.
Як зрозуміти, що проблему вирішено: після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.
Якщо проблема не вирішилась, напишіть на support@binomai.com або в чаті Тьютора "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграцію та додайте скриншот повідомлення.
Як вимкнути QuickBooks Online
На сторінці QuickBooks Online натисніть "Вимкнути". У вікні "Вимкнути QuickBooks Online?" з'явиться попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи заново." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію вимкнено".
Як ще питають
Чи може Binom підготувати комерційну пропозицію в QuickBooks?
Так, дією "Create Estimate": пропозиція створюється для клієнта з позиціями з розмови.
Чи потрібен програміст для інтеграції QuickBooks Online?
Ні. Ви запитуєте QuickBooks Online у розділі Інтеграції → Більше інтеграцій, команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самі підключаєте обліковий запис і обираєте дії.
Що далі
Оновлено 21 Жовтня, 2026
