Как подключить Salesforce к Binom: лиды и контакты из разговоров, обращения, ответы по базе знаний, встречи и задачи. Доступно по запросу.
Интеграция Salesforce с Binom передаёт клиентов из разговоров в вашу CRM: ИИ-сотрудник находит или создаёт лид и контакт, открывает обращение, назначает встречу и отвечает по статьям базы знаний. Salesforce доступен по запросу в кабинете Binom: Интеграции → Больше интеграций → Salesforce.
Что Binom умеет в Salesforce
Binom здесь означает вашего ИИ-сотрудника. После подключения Salesforce он вызывает действия сервиса, когда разговору нужны эти данные. Какие действия ему доступны, решаете вы. В кабинете каждое действие помечено: read (Binom только смотрит данные), write или delete (Binom меняет или удаляет данные в Salesforce).
| Раздел | Что Binom может посмотреть | Что Binom может изменить |
|---|---|---|
| Лиды и контакты | Лиды, контакты, компании, поиск, история | Создание и изменение |
| Сделки | Сделки, товары в сделке, этапы, прогноз | Создание и изменение |
| Обращения | Обращения, комментарии, статусы | Создание, изменение, комментарий |
| База знаний | Статьи базы знаний, решения | Привязка решения к обращению |
| Активности | Задачи, события, просроченные задачи | Задача, встреча, завершение задачи |
| Заказы и прайс-листы | Заказы, позиции, прайс-листы, цены | Создание и изменение |
| Выездной сервис | Наряды, сервисные визиты, исполнители | Создание наряда и визита, назначение исполнителя |
Может ли чат-бот создать лид в Salesforce?
Да. Binom ищет человека среди лидов ("Search Leads") и контактов ("Search Contacts") и, если его нет, создаёт лид ("Create Lead").
Обращение клиента и ответ по базе знаний
Binom ищет ответ в базе знаний ("Search Knowledge Articles"). Если вопрос требует сотрудника, открывает обращение ("Create Case") и позже сообщает его статус ("Get Case").
Встреча и задача менеджеру
Binom назначает встречу ("Schedule Meeting") и ставит задачу ("Create Task") по итогам разговора.
Какие доступы понадобятся
Способ подключения: вход через OAuth 2.0 (вы входите в свой аккаунт сервиса и подтверждаете доступ). Понадобится приложение External Client App в Salesforce. Подробности по каждому способу показаны в блоке "Аутентификация" на странице Salesforce в кабинете.
Как получить интеграцию Salesforce
Salesforce подключается по запросу: сначала команда Binom настраивает интеграцию для вашего аккаунта. Общие правила каталога описаны в инструкции как подключить сервис из "Больше интеграций".
- Откройте Интеграции → Больше интеграций, введите "Salesforce" в поле "Поиск интеграций" и откройте карточку Salesforce.
- На странице "Интеграция Salesforce для ассистента" будет сообщение "Интеграция доступна по запросу. Запросите сейчас, и мы настроим её для вас в приоритетном порядке." Ассистент здесь это ваш Binom. Блок "Аутентификация" показывает, какие доступы понадобятся, а список "Действия" показывает всё, что Binom умеет делать в Salesforce.
- Нажмите "Запросить интеграцию". Появится "Запрос отправлен. Вы получите уведомление, когда интеграция станет доступна.", а кнопка сменится на "Запрошено".
- С вами свяжется сотрудник Binom по настройке. Когда интеграция будет готова, на странице Salesforce появится кнопка "Подключить".
- Нажмите "Подключить", пройдите шаги в окне "Подключение Salesforce" и нажмите "Готово". После "Подключается…" статус станет "Подключено". Если появилось "Подтверждение пока не пришло. Подключение ещё может завершиться – проверьте через минуту.", нажмите "Проверить ещё раз".
Как выбрать, что Binom может делать в Salesforce
Подключённая интеграция ничего не делает, пока вы не разрешите действия. В кабинете это сказано прямо: "Отметьте действия, которые может вызывать ассистент. Пока ничего не отмечено, ему недоступно ни одно."
- На странице Salesforce отметьте галочками нужные действия в списке "Действия". Найти их по названию помогает поле "Фильтр по действиям". Счётчик показывает, сколько выбрано.
- Проверьте переключатель "Спрашивать перед изменением данных". Он включён по умолчанию: перед действием на запись или удаление Binom опишет, что собирается сделать, и дождётся ответа.
- Нажмите "Сохранить". Сообщение "Разрешённые действия сохранены" подтверждает изменения.
Для начала достаточно "Search Leads", "Create Lead", "Create Case" и "Search Knowledge Articles". Действия на изменение и удаление добавляйте, когда будете готовы доверить Binom изменения в Salesforce.
Как проверить, что интеграция работает
- Начните новый диалог с вашим Binom, например по публичной ссылке на чат, оставьте тестовые контакты. Проверьте лид в Salesforce.
- Удалите тестовый лид после проверки.
Возможные проблемы
Binom не использует данные Salesforce в ответах
Что проверить: статус Salesforce "Подключено", и нужные действия отмечены (например "Create Lead").
Что сделать: отметьте действия и нажмите "Сохранить".
Как понять, что решено: появилось "Разрешённые действия сохранены", и в новом диалоге Binom отвечает по данным Salesforce.
"Не удалось записать запрос. Попробуйте ещё раз."
Что сделать: снова нажмите "Запросить интеграцию". Если сообщение повторяется, напишите на support@binomai.com: название вашего Binom и интеграции (Salesforce).
Как понять, что решено: на кнопке появилось "Запрошено".
"Интеграция временно недоступна – ваш запрос записан."
Больше ничего делать не нужно: запрос сохранён, и вы получите уведомление, когда Salesforce можно будет подключить.
"Нужно переподключить"
Что это значит: "Сервис больше не принимает сохранённые доступы, поэтому ассистент им не пользуется."
Что сделать: откройте страницу Salesforce в Больше интеграций, нажмите "Переподключить" и пройдите окно подключения заново.
Как понять, что решено: статус "Подключено".
"Не удалось начать подключение. Попробуйте ещё раз."
Что сделать: снова нажмите "Подключить". Если сообщение повторяется, напишите на support@binomai.com: название вашего Binom, интеграции (Salesforce) и скриншот сообщения.
Как понять, что решено: открывается окно "Подключение Salesforce".
"На платном тарифе" вместо кнопки подключения
На странице будет "Доступно на платном тарифе. Скажите, что нужно, и мы сообщим о запуске." Что входит в тарифы, смотрите на странице тарифов и цен подписки, а как сменить тариф, описано в инструкции как сменить или повысить тариф. После смены тарифа вернитесь в Больше интеграций и снова откройте Salesforce.
"У вас нет прав для управления этим разделом."
Что это значит: интеграциями управляют только пользователи с уровнем доступа Владелец или Администратор.
Что сделать: попросите владельца аккаунта выдать вам уровень Администратор или подключить Salesforce самому. Подробнее: уровни доступа в команде.
Как понять, что решено: после обновления страницы открываются настройки интеграции.
Если проблема не решилась, напишите на support@binomai.com или в чате Тьютора "Хочу поговорить с человеком". Укажите название Binom, интеграции и приложите скриншот сообщения.
Как отключить Salesforce
На странице Salesforce нажмите "Отключить". В окне "Отключить Salesforce?" будет предупреждение: "Ассистент потеряет доступ к сервису. Чтобы вернуть его, интеграцию придётся подключить заново и снова ввести доступы." Подтвердите, и появится "Интеграция отключена".
Как ещё спрашивают
Может ли Binom создать сделку в Salesforce?
Да, действием "Create Opportunity".
Нужен ли программист для интеграции Salesforce?
Нет. Вы запрашиваете Salesforce в разделе Интеграции → Больше интеграций, команда Binom настраивает интеграцию, а затем вы сами подключаете аккаунт и выбираете действия.
Что дальше
Обновлено 21 октября, 2026
