Интеграция Xero: счета и предложения из чатов – Xero в Binom

Интеграция Xero с Binom переносит договорённости из разговора в учёт: ИИ-сотрудник создаёт контакт, счёт или коммерческое предложение и фиксирует платёж. Бухгалтерия получает готовые документы без ручного ввода. Xero доступен по запросу в кабинете Binom: Интеграции → Больше интеграций → Xero.

Что Binom умеет в Xero

Binom здесь означает вашего ИИ-сотрудника. После подключения Xero он вызывает действия сервиса, когда разговору нужны эти данные. Какие действия ему доступны, решаете вы. В кабинете каждое действие помечено: read (Binom только смотрит данные), write или delete (Binom меняет или удаляет данные в Xero).

Через интеграцию Binom создаёт в Xero основные документы:

• контакты клиентов и поставщиков, а также изменяет их;
• счета (invoices) и их изменение;
• коммерческие предложения (quotes);
• платежи по счетам, кредит-нотам и предоплатам;
• кредит-ноты;
• заказы поставщикам (purchase orders);
• товары и услуги;
• банковские операции, ручные проводки, счета учёта и категории учёта.

Полный перечень, включая действия чтения, показан в списке "Действия" на странице интеграции в кабинете.

Счёт в Xero по итогам разговора

1. Клиент договорился о покупке или услуге.
2. Binom создаёт контакт ("Create Contact") или обновляет его ("Update Contact").
3. Создаёт счёт с позициями ("Create Invoice").

С включённым "Спрашивать перед изменением данных" Binom сначала покажет состав счёта и дождётся ответа.

Предложение и фиксация платежа

Если клиент выбирает, Binom оформляет предложение ("Create Quote"). Когда оплата получена, Binom фиксирует платёж по счёту ("Create Payment"). Для приёма оплаты онлайн подключите и PayPal.

Как получить интеграцию Xero

Xero подключается по запросу: сначала команда Binom настраивает интеграцию для вашего аккаунта. Общие правила каталога описаны в инструкции как подключить сервис из "Больше интеграций".

1. Откройте Интеграции → Больше интеграций, введите "Xero" в поле "Поиск интеграций" и откройте карточку Xero.
2. На странице "Интеграция Xero для ассистента" будет сообщение "Интеграция доступна по запросу. Запросите сейчас, и мы настроим её для вас в приоритетном порядке." Ассистент здесь это ваш Binom. Блок "Аутентификация" показывает, какие доступы понадобятся, а список "Действия" показывает всё, что Binom умеет делать в Xero.
3. Нажмите "Запросить интеграцию". Появится "Запрос отправлен. Вы получите уведомление, когда интеграция станет доступна.", а кнопка сменится на "Запрошено".
4. С вами свяжется сотрудник Binom по настройке. Когда интеграция будет готова, на странице Xero появится кнопка "Подключить".
5. Нажмите "Подключить", пройдите шаги в окне "Подключение Xero" и нажмите "Готово". После "Подключается…" статус станет "Подключено". Если появилось "Подтверждение пока не пришло. Подключение ещё может завершиться – проверьте через минуту.", нажмите "Проверить ещё раз".

Как выбрать, что Binom может делать в Xero

Подключённая интеграция ничего не делает, пока вы не разрешите действия. В кабинете это сказано прямо: "Отметьте действия, которые может вызывать ассистент. Пока ничего не отмечено, ему недоступно ни одно."

1. На странице Xero отметьте галочками нужные действия в списке "Действия". Найти их по названию помогает поле "Фильтр по действиям". Счётчик показывает, сколько выбрано.
2. Проверьте переключатель "Спрашивать перед изменением данных". Он включён по умолчанию: перед действием на запись или удаление Binom опишет, что собирается сделать, и дождётся ответа.
3. Нажмите "Сохранить". Сообщение "Разрешённые действия сохранены" подтверждает изменения.

Для начала достаточно "Create Contact", "Create Invoice" и "Create Quote". Действия на изменение и удаление добавляйте, когда будете готовы доверить Binom изменения в Xero.

Как проверить, что интеграция работает

• Начните новый диалог с вашим Binom, например по публичной ссылке на чат, и договоритесь о тестовой покупке. Проверьте, что в Xero появились контакт и счёт.
• Удалите или аннулируйте тестовые документы после проверки.

Возможные проблемы

Binom не использует данные Xero в ответах

Что проверить: статус Xero "Подключено", и нужные действия отмечены (например "Create Invoice").
Что сделать: отметьте действия и нажмите "Сохранить".
Как понять, что решено: появилось "Разрешённые действия сохранены", и в новом диалоге Binom отвечает по данным Xero.

"Не удалось записать запрос. Попробуйте ещё раз."

Что сделать: снова нажмите "Запросить интеграцию". Если сообщение повторяется, напишите на support@binomai.com: название вашего Binom и интеграции (Xero).
Как понять, что решено: на кнопке появилось "Запрошено".

"Интеграция временно недоступна – ваш запрос записан."

Больше ничего делать не нужно: запрос сохранён, и вы получите уведомление, когда Xero можно будет подключить.

"Нужно переподключить"

Что это значит: "Сервис больше не принимает сохранённые доступы, поэтому ассистент им не пользуется."
Что сделать: откройте страницу Xero в Больше интеграций, нажмите "Переподключить" и пройдите окно подключения заново.
Как понять, что решено: статус "Подключено".

"Не удалось начать подключение. Попробуйте ещё раз."

Что сделать: снова нажмите "Подключить". Если сообщение повторяется, напишите на support@binomai.com: название вашего Binom, интеграции (Xero) и скриншот сообщения.
Как понять, что решено: открывается окно "Подключение Xero".

"На платном тарифе" вместо кнопки подключения

На странице будет "Доступно на платном тарифе. Скажите, что нужно, и мы сообщим о запуске." Что входит в тарифы, смотрите на странице тарифов и цен подписки, а как сменить тариф, описано в инструкции как сменить или повысить тариф. После смены тарифа вернитесь в Больше интеграций и снова откройте Xero.

"У вас нет прав для управления этим разделом."

Что это значит: интеграциями управляют только пользователи с уровнем доступа Владелец или Администратор.
Что сделать: попросите владельца аккаунта выдать вам уровень Администратор или подключить Xero самому. Подробнее: уровни доступа в команде.
Как понять, что решено: после обновления страницы открываются настройки интеграции.

Если проблема не решилась, напишите на support@binomai.com или в чате Тьютора "Хочу поговорить с человеком". Укажите название Binom, интеграции и приложите скриншот сообщения.

Как отключить Xero

На странице Xero нажмите "Отключить". В окне "Отключить Xero?" будет предупреждение: "Ассистент потеряет доступ к сервису. Чтобы вернуть его, интеграцию придётся подключить заново и снова ввести доступы." Подтвердите, и появится "Интеграция отключена".

Как ещё спрашивают

Может ли Binom подготовить предложение в Xero?

Да, действием "Create Quote": предложение для клиента с позициями из разговора.

Нужен ли программист для интеграции Xero?

Нет. Вы запрашиваете Xero в разделе Интеграции → Больше интеграций, команда Binom настраивает интеграцию, а затем вы сами подключаете аккаунт и выбираете действия.

Что дальше

• Оплата PayPal в чате: заказы и счета
• Интеграция Square: заказы и ссылки на оплату

---

Обновлено от 21.10.26

Интеграция Xero с Binom переносит договорённости из разговора в учёт: ИИ-сотрудник создаёт контакт, счёт или коммерческое предложение и фиксирует платёж. Бухгалтерия получает готовые документы без ручного ввода. Xero доступен по запросу в кабинете Binom: Интеграции → Больше интеграций → Xero.

Что Binom умеет в Xero

Binom здесь означает вашего ИИ-сотрудника. После подключения Xero он вызывает действия сервиса, когда разговору нужны эти данные. Какие действия ему доступны, решаете вы. В кабинете каждое действие помечено: read (Binom только смотрит данные), write или delete (Binom меняет или удаляет данные в Xero).

Раздел	Что Binom может посмотреть	Что Binom может изменить
Контакты	Контакты, поиск	Создание и изменение
Счета	Счета, поиск, ссылка на онлайн-счёт для клиента	Создание и изменение
Предложения	Предложения (quotes)	Создание и изменение
Платежи	Платежи	Платёж по счёту, кредит-ноте, предоплате; отмена платежа
Кредит-ноты	Кредит-ноты	Создание и изменение
Товары	Товары и услуги	Создание, изменение, удаление
Закупки	Заказы поставщикам	Создание и изменение
Учёт	План счетов, банковские операции, проводки, налоги, категории учёта	Создание операций, проводок и категорий
Отчёты	Баланс, прибыли и убытки, дебиторка и кредиторка, сводка по банку	Нет

Ссылка на онлайн-счёт для клиента

После создания счёта Binom получает ссылку на его онлайн-версию ("Get Online Invoice URL") и отправляет клиенту в разговоре. Клиент открывает счёт сразу, без письма. Позже Binom может сообщить статус оплаты ("Get Invoice").

Счёт в Xero по итогам разговора

1. Клиент договорился о покупке или услуге.
2. Binom создаёт контакт ("Create Contact") или обновляет его ("Update Contact").
3. Создаёт счёт с позициями ("Create Invoice").

С включённым "Спрашивать перед изменением данных" Binom сначала покажет состав счёта и дождётся ответа.

Предложение и фиксация платежа

Если клиент выбирает, Binom оформляет предложение ("Create Quote"). Когда оплата получена, Binom фиксирует платёж по счёту ("Create Payment"). Для приёма оплаты онлайн подключите и PayPal.

Какие доступы понадобятся

Способ подключения: вход через OAuth 2.0 (вы входите в свой аккаунт сервиса и подтверждаете доступ). Подробности по каждому способу показаны в блоке "Аутентификация" на странице Xero в кабинете.

Как получить интеграцию Xero

Xero подключается по запросу: сначала команда Binom настраивает интеграцию для вашего аккаунта. Общие правила каталога описаны в инструкции как подключить сервис из "Больше интеграций".

1. Откройте Интеграции → Больше интеграций, введите "Xero" в поле "Поиск интеграций" и откройте карточку Xero.
2. На странице "Интеграция Xero для ассистента" будет сообщение "Интеграция доступна по запросу. Запросите сейчас, и мы настроим её для вас в приоритетном порядке." Ассистент здесь это ваш Binom. Блок "Аутентификация" показывает, какие доступы понадобятся, а список "Действия" показывает всё, что Binom умеет делать в Xero.
3. Нажмите "Запросить интеграцию". Появится "Запрос отправлен. Вы получите уведомление, когда интеграция станет доступна.", а кнопка сменится на "Запрошено".
4. С вами свяжется сотрудник Binom по настройке. Когда интеграция будет готова, на странице Xero появится кнопка "Подключить".
5. Нажмите "Подключить", пройдите шаги в окне "Подключение Xero" и нажмите "Готово". После "Подключается…" статус станет "Подключено". Если появилось "Подтверждение пока не пришло. Подключение ещё может завершиться – проверьте через минуту.", нажмите "Проверить ещё раз".

Как выбрать, что Binom может делать в Xero

Подключённая интеграция ничего не делает, пока вы не разрешите действия. В кабинете это сказано прямо: "Отметьте действия, которые может вызывать ассистент. Пока ничего не отмечено, ему недоступно ни одно."

1. На странице Xero отметьте галочками нужные действия в списке "Действия". Найти их по названию помогает поле "Фильтр по действиям". Счётчик показывает, сколько выбрано.
2. Проверьте переключатель "Спрашивать перед изменением данных". Он включён по умолчанию: перед действием на запись или удаление Binom опишет, что собирается сделать, и дождётся ответа.
3. Нажмите "Сохранить". Сообщение "Разрешённые действия сохранены" подтверждает изменения.

Для начала достаточно "Create Contact", "Create Invoice" и "Create Quote". Действия на изменение и удаление добавляйте, когда будете готовы доверить Binom изменения в Xero.

Как проверить, что интеграция работает

• Начните новый диалог с вашим Binom, например по публичной ссылке на чат, и договоритесь о тестовой покупке. Проверьте, что в Xero появились контакт и счёт.
• Удалите или аннулируйте тестовые документы после проверки.

Возможные проблемы

Binom не использует данные Xero в ответах

Что проверить: статус Xero "Подключено", и нужные действия отмечены (например "Create Invoice").
Что сделать: отметьте действия и нажмите "Сохранить".
Как понять, что решено: появилось "Разрешённые действия сохранены", и в новом диалоге Binom отвечает по данным Xero.

"Не удалось записать запрос. Попробуйте ещё раз."

Что сделать: снова нажмите "Запросить интеграцию". Если сообщение повторяется, напишите на support@binomai.com: название вашего Binom и интеграции (Xero).
Как понять, что решено: на кнопке появилось "Запрошено".

"Интеграция временно недоступна – ваш запрос записан."

Больше ничего делать не нужно: запрос сохранён, и вы получите уведомление, когда Xero можно будет подключить.

"Нужно переподключить"

Что это значит: "Сервис больше не принимает сохранённые доступы, поэтому ассистент им не пользуется."
Что сделать: откройте страницу Xero в Больше интеграций, нажмите "Переподключить" и пройдите окно подключения заново.
Как понять, что решено: статус "Подключено".

"Не удалось начать подключение. Попробуйте ещё раз."

Что сделать: снова нажмите "Подключить". Если сообщение повторяется, напишите на support@binomai.com: название вашего Binom, интеграции (Xero) и скриншот сообщения.
Как понять, что решено: открывается окно "Подключение Xero".

"На платном тарифе" вместо кнопки подключения

На странице будет "Доступно на платном тарифе. Скажите, что нужно, и мы сообщим о запуске." Что входит в тарифы, смотрите на странице тарифов и цен подписки, а как сменить тариф, описано в инструкции как сменить или повысить тариф. После смены тарифа вернитесь в Больше интеграций и снова откройте Xero.

"У вас нет прав для управления этим разделом."

Что это значит: интеграциями управляют только пользователи с уровнем доступа Владелец или Администратор.
Что сделать: попросите владельца аккаунта выдать вам уровень Администратор или подключить Xero самому. Подробнее: уровни доступа в команде.
Как понять, что решено: после обновления страницы открываются настройки интеграции.

Если проблема не решилась, напишите на support@binomai.com или в чате Тьютора "Хочу поговорить с человеком". Укажите название Binom, интеграции и приложите скриншот сообщения.

Как отключить Xero

На странице Xero нажмите "Отключить". В окне "Отключить Xero?" будет предупреждение: "Ассистент потеряет доступ к сервису. Чтобы вернуть его, интеграцию придётся подключить заново и снова ввести доступы." Подтвердите, и появится "Интеграция отключена".

Как ещё спрашивают

Может ли Binom подготовить предложение в Xero?

Да, действием "Create Quote": предложение для клиента с позициями из разговора.

Нужен ли программист для интеграции Xero?

Нет. Вы запрашиваете Xero в разделе Интеграции → Больше интеграций, команда Binom настраивает интеграцию, а затем вы сами подключаете аккаунт и выбираете действия.

Что дальше

• Оплата PayPal в чате: заказы и счета
• Интеграция Square: заказы и ссылки на оплату