Как подключить Insightly к Binom: лиды и контакты из разговоров, сделки, встречи, задачи и заметки. Доступно по запросу.
Интеграция Insightly с Binom передаёт заявки из чатов в CRM: ИИ-сотрудник создаёт лид или контакт, заводит сделку, назначает встречу, ставит задачу и добавляет заметку. Insightly доступен по запросу в кабинете Binom: Интеграции → Больше интеграций → Insightly.
Что Binom умеет в Insightly
Binom здесь означает вашего ИИ-сотрудника. После подключения Insightly он вызывает действия сервиса, когда разговору нужны эти данные. Какие действия ему доступны, решаете вы. В кабинете каждое действие помечено: read (Binom только смотрит данные), write или delete (Binom меняет или удаляет данные в Insightly).
| Раздел | Что Binom может посмотреть | Что Binom может изменить |
|---|---|---|
| Лиды | Лиды, поиск, статусы и источники | Создание и изменение |
| Контакты и организации | Контакты, организации, поиск | Создание и изменение |
| Сделки | Сделки, воронки, этапы | Создание и изменение |
| Встречи и задачи | События календаря, задачи | Создание и изменение |
| Заметки | Заметки | Создание и изменение |
| Товары и проекты | Товары, проекты | Создание и изменение |
Может ли чат-бот создать лид в Insightly?
Да. Binom проверяет, нет ли уже такого лида ("Get Leads (Filtered)"), и создаёт новый ("Add Lead") с источником и статусом, которые вы используете.
Встреча и задача по итогам разговора
Binom назначает встречу ("Add Event"), ставит задачу ("Add Task") и добавляет заметку ("Add Note").
Какие доступы понадобятся
Способ подключения: API-ключ. Понадобится также регион (pod) вашего аккаунта Insightly, например na1 или eu1. Подробности по каждому способу показаны в блоке "Аутентификация" на странице Insightly в кабинете.
Как получить интеграцию Insightly
Insightly подключается по запросу: сначала команда Binom настраивает интеграцию для вашего аккаунта. Общие правила каталога описаны в инструкции как подключить сервис из "Больше интеграций".
- Откройте Интеграции → Больше интеграций, введите "Insightly" в поле "Поиск интеграций" и откройте карточку Insightly.
- На странице "Интеграция Insightly для ассистента" будет сообщение "Интеграция доступна по запросу. Запросите сейчас, и мы настроим её для вас в приоритетном порядке." Ассистент здесь это ваш Binom. Блок "Аутентификация" показывает, какие доступы понадобятся, а список "Действия" показывает всё, что Binom умеет делать в Insightly.
- Нажмите "Запросить интеграцию". Появится "Запрос отправлен. Вы получите уведомление, когда интеграция станет доступна.", а кнопка сменится на "Запрошено".
- С вами свяжется сотрудник Binom по настройке. Когда интеграция будет готова, на странице Insightly появится кнопка "Подключить".
- Нажмите "Подключить", пройдите шаги в окне "Подключение Insightly" и нажмите "Готово". После "Подключается…" статус станет "Подключено". Если появилось "Подтверждение пока не пришло. Подключение ещё может завершиться – проверьте через минуту.", нажмите "Проверить ещё раз".
Как выбрать, что Binom может делать в Insightly
Подключённая интеграция ничего не делает, пока вы не разрешите действия. В кабинете это сказано прямо: "Отметьте действия, которые может вызывать ассистент. Пока ничего не отмечено, ему недоступно ни одно."
- На странице Insightly отметьте галочками нужные действия в списке "Действия". Найти их по названию помогает поле "Фильтр по действиям". Счётчик показывает, сколько выбрано.
- Проверьте переключатель "Спрашивать перед изменением данных". Он включён по умолчанию: перед действием на запись или удаление Binom опишет, что собирается сделать, и дождётся ответа.
- Нажмите "Сохранить". Сообщение "Разрешённые действия сохранены" подтверждает изменения.
Для начала достаточно "Get Leads (Filtered)", "Add Lead", "Add Task" и "Add Note". Действия на изменение и удаление добавляйте, когда будете готовы доверить Binom изменения в Insightly.
Как проверить, что интеграция работает
- Начните новый диалог с вашим Binom, например по публичной ссылке на чат, оставьте тестовые контакты. Проверьте лид в Insightly.
- Удалите тестовый лид после проверки.
Возможные проблемы
Binom не использует данные Insightly в ответах
Что проверить: статус Insightly "Подключено", и нужные действия отмечены (например "Add Lead").
Что сделать: отметьте действия и нажмите "Сохранить".
Как понять, что решено: появилось "Разрешённые действия сохранены", и в новом диалоге Binom отвечает по данным Insightly.
"Не удалось записать запрос. Попробуйте ещё раз."
Что сделать: снова нажмите "Запросить интеграцию". Если сообщение повторяется, напишите на support@binomai.com: название вашего Binom и интеграции (Insightly).
Как понять, что решено: на кнопке появилось "Запрошено".
"Интеграция временно недоступна – ваш запрос записан."
Больше ничего делать не нужно: запрос сохранён, и вы получите уведомление, когда Insightly можно будет подключить.
"Нужно переподключить"
Что это значит: "Сервис больше не принимает сохранённые доступы, поэтому ассистент им не пользуется."
Что сделать: откройте страницу Insightly в Больше интеграций, нажмите "Переподключить" и пройдите окно подключения заново.
Как понять, что решено: статус "Подключено".
"Не удалось начать подключение. Попробуйте ещё раз."
Что сделать: снова нажмите "Подключить". Если сообщение повторяется, напишите на support@binomai.com: название вашего Binom, интеграции (Insightly) и скриншот сообщения.
Как понять, что решено: открывается окно "Подключение Insightly".
"На платном тарифе" вместо кнопки подключения
На странице будет "Доступно на платном тарифе. Скажите, что нужно, и мы сообщим о запуске." Что входит в тарифы, смотрите на странице тарифов и цен подписки, а как сменить тариф, описано в инструкции как сменить или повысить тариф. После смены тарифа вернитесь в Больше интеграций и снова откройте Insightly.
"У вас нет прав для управления этим разделом."
Что это значит: интеграциями управляют только пользователи с уровнем доступа Владелец или Администратор.
Что сделать: попросите владельца аккаунта выдать вам уровень Администратор или подключить Insightly самому. Подробнее: уровни доступа в команде.
Как понять, что решено: после обновления страницы открываются настройки интеграции.
Если проблема не решилась, напишите на support@binomai.com или в чате Тьютора "Хочу поговорить с человеком". Укажите название Binom, интеграции и приложите скриншот сообщения.
Как отключить Insightly
На странице Insightly нажмите "Отключить". В окне "Отключить Insightly?" будет предупреждение: "Ассистент потеряет доступ к сервису. Чтобы вернуть его, интеграцию придётся подключить заново и снова ввести доступы." Подтвердите, и появится "Интеграция отключена".
Как ещё спрашивают
Может ли Binom завести сделку в Insightly?
Да, действием "Add Opportunity".
Нужен ли программист для интеграции Insightly?
Нет. Вы запрашиваете Insightly в разделе Интеграции → Больше интеграций, команда Binom настраивает интеграцию, а затем вы сами подключаете аккаунт и выбираете действия.
Что дальше
Обновлено 21 октября, 2026
