--- id: "integration-11878" type: "integration" lang: "uk" title: "Чат-бот для Salesforce: ліди, звернення та зустрічі з чатів - інтеграція Salesforce в Binom" url: "https://binomai.com/ua/integrations/salesforce-integration/" translation_group: "integration-11550" translations: ru: url: "https://binomai.com/ru/integrations/salesforce-integration/" markdown: "https://binomai.com/ai/ru/integrations/salesforce-integration.md" en: url: "https://binomai.com/integrations/salesforce-integration/" markdown: "https://binomai.com/ai/en/integrations/salesforce-integration.md" categories: ["CRM"] published: "2026-10-21T11:55:29Z" updated: "2026-10-21T12:49:38Z" --- # Чат-бот для Salesforce: ліди, звернення та зустрічі з чатів - інтеграція Salesforce в Binom *Оновлено: 21.10.2026, 12:49 UTC* Інтеграція Salesforce з Binom передає клієнтів із розмов до вашої CRM: ШІ-співробітник знаходить або створює лід і контакт, відкриває звернення, призначає зустріч і відповідає за статтями бази знань. Salesforce доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Salesforce. ## Що Binom вміє в Salesforce Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Salesforce він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: **read** (Binom лише переглядає дані), **write** або **delete** (Binom змінює або видаляє дані в Salesforce). | Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити | | --- | --- | --- | | Леди та контакти | Леди, контакти, компанії, пошук, історія | Створення та зміна | | Угоди | Угоди, товари в угоді, етапи, прогноз | Створення та зміна | | Звернення | Звернення, коментарі, статуси | Створення, зміна, коментар | | База знань | Статті бази знань, рішення | Прив'язка рішення до звернення | | Активності | Завдання, події, прострочені завдання | Завдання, зустріч, завершення завдання | | Замовлення та прайс-листи | Замовлення, позиції, прайс-листи, ціни | Створення та зміна | | Виїзний сервіс | Наряди, сервісні візити, виконавці | Створення наряду та візиту, призначення виконавця | ## Чи може чат-бот створити лід у Salesforce? Так. Binom шукає людину серед лідів ("Search Leads") та контактів ("Search Contacts") і, якщо її немає, створює лід ("Create Lead"). ## Звернення клієнта та відповідь за базою знань Binom шукає відповідь у базі знань ("Search Knowledge Articles"). Якщо питання потребує співробітника, відкриває звернення ("Create Case") і згодом повідомляє його статус ("Get Case"). ## Зустріч і завдання менеджеру Binom призначає зустріч ("Schedule Meeting") і ставить завдання ("Create Task") за підсумками розмови. ## Які доступи знадобляться Спосіб підключення: вхід через OAuth 2.0 (ви входите в свій обліковий запис сервісу та підтверджуєте доступ). Знадобиться застосунок External Client App у Salesforce. Деталі за кожним способом показано в блоці "Аутентифікація" на сторінці Salesforce у кабінеті. ## Як отримати інтеграцію Salesforce Salesforce підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описано в інструкції [як підключити сервіс із "Більше інтеграцій"](https://binomai.com/ua/faq/connect-service-to-chatbot/). 1. Відкрийте [Інтеграції → Більше інтеграцій](https://app.binomai.com/cabinet/binom/integrations?tab=14), введіть "Salesforce" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Salesforce. 2. На сторінці "Інтеграція Salesforce для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запросіть зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут - це ваш Binom. Блок "Автентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom уміє робити в Salesforce. 3. Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запитано". 4. З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Salesforce з'явиться кнопка "Підключити". 5. Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Salesforce" і натисніть "Готово". Після "Підключається..." статус зміниться на "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися - перевірте за хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз". ## Як обрати, що Binom може робити в Salesforce Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Доки нічого не позначено, йому недоступна жодна." 1. На сторінці Salesforce позначте потрібні дії галочками у списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки обрано. 2. Перевірте перемикач "Запитувати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і дočekається відповіді. 3. Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни. Для початку достатньо "Search Leads", "Create Lead", "Create Case" і "Search Knowledge Articles". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Salesforce. ## Як перевірити, що інтеграція працює - Почніть новий діалог з вашим Binom, наприклад за [публічним посиланням на чат](https://binomai.com/ua/faq/public-chat-link/), залиште тестові контакти. Перевірте лід у Salesforce. - Видаліть тестовий лід після перевірки. ## Можливі проблеми ### Binom не використовує дані Salesforce у відповідях **Що перевірити:** статус Salesforce "Підключено", і потрібні дії позначені (наприклад "Create Lead"). **Що зробити:** позначте дії і натисніть "Зберегти". **Як зрозуміти, що вирішено:** з'явилося "Дозволені дії збережено", і в новому діалозі Binom відповідає за даними Salesforce. ### "Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз." **Що зробити:** знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom і інтеграції (Salesforce). **Як зрозуміти, що вирішено:** на кнопці з'явилося "Запитано". ### "Інтеграція тимчасово недоступна - ваш запит записано." Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Salesforce можна буде підключити. ### "Потрібно перепідключити" **Що це означає:** "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент їх не використовує." **Що зробити:** відкрийте сторінку Salesforce у [Більше інтеграцій](https://app.binomai.com/cabinet/binom/integrations?tab=14), натисніть "Перепідключити" і пройдіть вікно підключення знову. **Як зрозуміти, що проблему вирішено:** статус "Підключено". ### "Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз." **Що зробити:** знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграцію (Salesforce) і скриншот повідомлення. **Як зрозуміти, що проблему вирішено:** відкривається вікно "Підключення Salesforce". ### "На платному тарифі" замість кнопки підключення На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці [тарифів і цін підписки](https://app.binomai.com/plans), а як змінити тариф, описано в інструкції [як змінити або підвищити тариф](https://binomai.com/ua/faq/change-subscription-plan/). Після зміни тарифу поверніться до [Більше інтеграцій](https://app.binomai.com/cabinet/binom/integrations?tab=14) і знову відкрийте Salesforce. ### "У вас немає прав для керування цим розділом." **Що це означає:** інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор. **Що зробити:** попросіть власника облікового запису надати вам рівень Адміністратор або підключити Salesforce самостійно. Докладніше: [рівні доступу в команді](https://binomai.com/ua/faq/kak-raspredelit-obyazannosti-v-komande-s-pomoshhyu-pyati-urovnej-dostupa-owner-admin-editor-operator-viewer/). **Як зрозуміти, що проблему вирішено:** після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції. Якщо проблема не вирішилася, напишіть на support@binomai.com або в чаті [Тьютора](https://app.binomai.com/cabinet/binom/binom-tutor-stream) "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення. ## Як вимкнути Salesforce На сторінці Salesforce натисніть "Вимкнути". У вікні "Вимкнути Salesforce?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердіть, і з'явиться "Інтеграцію вимкнено". ## Як ще питають ### Чи може Binom створити угоду в Salesforce? Так, дією "Create Opportunity". ### Чи потрібен програміст для інтеграції Salesforce? Ні. Ви запитуєте Salesforce в розділі [Інтеграції → Більше інтеграцій](https://app.binomai.com/cabinet/binom/integrations?tab=14), команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самостійно підключаєте обліковий запис і обираєте дії. ## Що далі - [Як підключити CRM до Binom](https://binomai.com/ua/faq/kak-podklyuchit-crm/) - [Інтеграція Salesloft](https://binomai.com/ua/integrations/salesloft-integration/) - [Інтеграція ZoomInfo: дані про компанії](https://binomai.com/ua/integrations/zoominfo-integration/)