---
id: "integration-11826"
type: "integration"
lang: "uk"
title: "Інтеграція Insightly: ліди, угоди та зустрічі з чатів - Insightly в Binom"
url: "https://binomai.com/ua/integrations/insightly-integration/"
translation_group: "integration-11520"
translations:
  ru:
    url: "https://binomai.com/ru/integrations/insightly-integration/"
    markdown: "https://binomai.com/ai/ru/integrations/insightly-integration.md"
  en:
    url: "https://binomai.com/integrations/insightly-integration/"
    markdown: "https://binomai.com/ai/en/integrations/insightly-integration.md"
categories: ["CRM"]
published: "2026-10-21T11:42:34Z"
updated: "2026-10-21T12:49:40Z"
---

# Інтеграція Insightly: ліди, угоди та зустрічі з чатів - Insightly в Binom

*Оновлено: 21.10.2026, 12:49 UTC*


Інтеграція Insightly з Binom передає заявки з чатів у CRM: ШІ-співробітник створює лід або контакт, заводить угоду, призначає зустріч, ставить завдання і додає нотатку. Insightly доступний за запитом у кабінеті Binom: Інтеграції → Більше інтеграцій → Insightly.

## Що Binom вміє в Insightly

Binom тут означає вашого ШІ-співробітника. Після підключення Insightly він викликає дії сервісу, коли розмові потрібні ці дані. Які дії йому доступні, вирішуєте ви. У кабінеті кожна дія позначена: **read** (Binom лише переглядає дані), **write** або **delete** (Binom змінює або видаляє дані в Insightly).

| Розділ | Що Binom може переглянути | Що Binom може змінити |
| --- | --- | --- |
| Ліди | Ліди, пошук, статуси та джерела | Створення та зміна |
| Контакти та організації | Контакти, організації, пошук | Створення та зміна |
| Угоди | Угоди, воронки, етапи | Створення та зміна |
| Зустрічі та завдання | Події календаря, завдання | Створення та зміна |
| Нотатки | Нотатки | Створення та зміна |
| Товари та проєкти | Товари, проєкти | Створення та зміна |

## Чи може чат-бот створити лід в Insightly?

Так. Binom перевіряє, чи немає вже такоголіда ("Get Leads (Filtered)"), і створює новий ("Add Lead") з джерелом і статусом, які ви використовуєте.

## Зустріч і завдання за підсумками розмови

Binom призначає зустріч ("Add Event"), ставить завдання ("Add Task") і додає нотатку ("Add Note").

## Які доступи знадобляться

Спосіб підключення: API-ключ. Знадобиться також регіон (pod) вашого облікового запису Insightly, наприклад na1 або eu1. Деталі за кожним способом показані в блоці "Аутентифікація" на сторінці Insightly в кабінеті.

## Як отримати інтеграцію Insightly

Insightly підключається за запитом: спочатку команда Binom налаштовує інтеграцію для вашого облікового запису. Загальні правила каталогу описано в інструкції [як підключити сервіс з "Більше інтеграцій"](https://binomai.com/ua/faq/connect-service-to-chatbot/).

1. Відкрийте [Інтеграції → Більше інтеграцій](https://app.binomai.com/cabinet/binom/integrations?tab=14), введіть "Insightly" в полі "Пошук інтеграцій" і відкрийте картку Insightly.
2. На сторінці "Інтеграція Insightly для асистента" буде повідомлення "Інтеграція доступна за запитом. Запитайте зараз, і ми налаштуємо її для вас у пріоритетному порядку." Асистент тут це ваш Binom. Блок "Аутентифікація" показує, які доступи знадобляться, а список "Дії" показує все, що Binom вміє робити в Insightly.
3. Натисніть "Запросити інтеграцію". З'явиться "Запит надіслано. Ви отримаєте сповіщення, коли інтеграція стане доступною.", а кнопка зміниться на "Запитано".
4. З вами зв'яжеться співробітник Binom з налаштування. Коли інтеграція буде готова, на сторінці Insightly з'явиться кнопка "Підключити".
5. Натисніть "Підключити", пройдіть кроки у вікні "Підключення Insightly" і натисніть "Готово". Після "Підключається..." статус стане "Підключено". Якщо з'явилося "Підтвердження поки не надійшло. Підключення ще може завершитися - перевірте за хвилину.", натисніть "Перевірити ще раз".

## Як обрати, що Binom може робити в Insightly

Підключена інтеграція нічого не робить, доки ви не дозволите дії. У кабінеті це сказано прямо: "Позначте дії, які може викликати асистент. Поки нічого не позначено, йому недоступна жодна."

1. На сторінці Insightly позначте галочками потрібні дії в списку "Дії". Знайти їх за назвою допомагає поле "Фільтр за діями". Лічильник показує, скільки вибрано.
2. Перевірте перемикач "Питати перед зміною даних". Він увімкнений за замовчуванням: перед дією із записом або видаленням Binom опише, що збирається зробити, і чекатиме на відповідь.
3. Натисніть "Зберегти". Повідомлення "Дозволені дії збережено" підтверджує зміни.

Для початку достатньо "Get Leads (Filtered)", "Add Lead", "Add Task" і "Add Note". Дії на зміну та видалення додавайте, коли будете готові довірити Binom зміни в Insightly.

## Як перевірити, що інтеграція працює

- Почніть новий діалог із вашим Binom, наприклад за [публічним посиланням на чат](https://binomai.com/ua/faq/public-chat-link/), залиште тестові контакти. Перевірте лід в Insightly.
- Видаліть тестовий лід після перевірки.

## Можливі проблеми

### Binom не використовує дані Insightly у відповідях

**Що перевірити:** статус Insightly "Підключено" та чи позначені потрібні дії (наприклад "Add Lead").
**Що зробити:** позначте дії та натисніть "Зберегти".
**Як зрозуміти, що вирішено:** з'явилося "Дозволені дії збережено", а в новому діалозі Binom відповідає за даними Insightly.

### "Не вдалося записати запит. Спробуйте ще раз."

**Що зробити:** знову натисніть "Запросити інтеграцію". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom та інтеграції (Insightly).
**Як зрозуміти, що вирішено:** на кнопці з'явилося "Запитано".

### "Інтеграція тимчасово недоступна - ваш запит записано."

Більше нічого робити не потрібно: запит збережено, і ви отримаєте сповіщення, коли Insightly можна буде підключити.

### "Потрібно перепідключити"

**Що це означає:** "Сервіс більше не приймає збережені доступи, тому асистент їх не використовує."
**Що зробити:** відкрийте сторінку Insightly у [Більше інтеграцій](https://app.binomai.com/cabinet/binom/integrations?tab=14), натисніть "Перепідключити" та пройдіть вікно підключення заново.
**Як зрозуміти, що вирішено:** статус "Підключено".

### "Не вдалося розпочати підключення. Спробуйте ще раз."

**Що зробити:** знову натисніть "Підключити". Якщо повідомлення повторюється, напишіть на support@binomai.com: назву вашого Binom, інтеграції (Insightly) та скриншот повідомлення.
**Як зрозуміти, що вирішено:** відкривається вікно "Підключення Insightly".

### "На платному тарифі" замість кнопки підключення

На сторінці буде "Доступно на платному тарифі. Скажіть, що потрібно, і ми повідомимо про запуск." Що входить до тарифів, дивіться на сторінці [тарифів і цін підписки](https://app.binomai.com/plans), а як змінити тариф, описано в інструкції [як змінити або підвищити тариф](https://binomai.com/ua/faq/change-subscription-plan/). Після зміни тарифу поверніться в [Більше інтеграцій](https://app.binomai.com/cabinet/binom/integrations?tab=14) і знову відкрийте Insightly.

### "У вас немає прав для керування цим розділом."

**Що це означає:** інтеграціями керують лише користувачі з рівнем доступу Власник або Адміністратор.
**Що зробити:** попросіть власника акаунта надати вам рівень Адміністратор або підключити Insightly самостійно. Докладніше: [рівні доступу в команді](https://binomai.com/ua/faq/kak-raspredelit-obyazannosti-v-komande-s-pomoshhyu-pyati-urovnej-dostupa-owner-admin-editor-operator-viewer/).
**Як зрозуміти, що проблему вирішено:** після оновлення сторінки відкриваються налаштування інтеграції.

Якщо проблема не вирішилась, напишіть на support@binomai.com або в чаті [Тьютора](https://app.binomai.com/cabinet/binom/binom-tutor-stream) "Хочу поговорити з людиною". Вкажіть назву Binom, інтеграції та додайте скриншот повідомлення.

## Як відключити Insightly

На сторінці Insightly натисніть "Відключити". У вікні "Відключити Insightly?" буде попередження: "Асистент втратить доступ до сервісу. Щоб повернути його, інтеграцію доведеться підключити знову та ввести доступи повторно." Підтвердьте, і з'явиться "Інтеграцію відключено".

## Як ще питають

### Чи може Binom створити угоду в Insightly?

Так, дією "Add Opportunity".

### Чи потрібен програміст для інтеграції Insightly?

Ні. Ви запитуєте Insightly в розділі [Інтеграції → Більше інтеграцій](https://app.binomai.com/cabinet/binom/integrations?tab=14), команда Binom налаштовує інтеграцію, а потім ви самостійно підключаєте акаунт і обираєте дії.

## Що далі

- [Інтеграція Nutshell](https://binomai.com/ua/integrations/nutshell-crm-integration/)
- [Інтеграція Outreach](https://binomai.com/ua/integrations/outreach-integration/)
- [Як підключити CRM до Binom](https://binomai.com/ua/faq/kak-podklyuchit-crm/)